Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Aviva Investors – του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων πέμπτη ετήσια μελέτη πραγματικών περιουσιακών στοιχείων η οποία εξετάζει πάνω από 500 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, ασφαλιστών και παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιπροσωπεύουν συνολικά περιουσιακά στοιχεία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων – πάνω από το 90% των παγκόσμιων θεσμικών επενδυτών εξετάζουν ενεργά Περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνηση (ESG) και τη βιωσιμότητα στις επενδυτικές αποφάσεις για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, με το 17% να το θεωρεί κρίσιμο παράγοντα.
ESG επένδυση ταμείοs
Στην έκθεση αναφέρεται ότι το 67 % των θεσμικών επενδυτών θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να επενδύει με βιώσιμο τρόπο.
Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η χρήση των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία θετικών επιπτώσεων στον τομέα των ESG έχει αυξηθεί σε 28% σήμερα σε σύγκριση με μόλις 17% πριν από τρία χρόνια.
Επιπλέον, πάνω από τα τρία τέταρτα των θεσμικών επενδυτών δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή μια στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στις οικονομικές αποδόσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα παράγοντες ESG.
Η Nordea Asset Management (NAM) εγκαινιάζει αμοιβαίο κεφάλαιο πραγματικών περιουσιακών στοιχείων ESG
Το 2022, η Nordea Asset Management εγκαινιάζει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο πραγματικών περιουσιακών στοιχείων ESG. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύει σε εισηγμένα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση, καθώς και στην τεχνολογική καινοτομία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει έκθεση σε βιώσιμες εισηγμένες εταιρείες ακινήτων και υποδομών.
Όσον αφορά την έρευνα της Aviva, οι υψηλότερες κατανομές πραγματοποιούνται από τους επενδυτές της Βόρειας Αμερικής, με σχεδόν το ένα τέταρτο να έχει πάνω από το 20% του χαρτοφυλακίου του σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, σε συσχετισμό με το 19% των Ευρωπαίων επενδυτών και το 17% των επενδυτών της Ασίας και του Ειρηνικού.
Όπως προαναφέρθηκε, η πλειοψηφία των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνεται υπεύθυνη για την αειφόρο επένδυση. Και αυτή η προτεραιότητα για μια προσέγγιση με βάση τις αποδόσεις βρέθηκε να ισχύει για το 90 % των επενδυτών στη Βόρεια Αμερική, σε σύγκριση με το 71 % των Ευρωπαίων και το 82 % των Ασιατών επενδυτών.
Επιπλέον, οι επενδύσεις που ευνοούν την ενεργειακή μετάβαση αναμένεται να εξασφαλίσουν τις καλύτερες χρηματοοικονομικές αποδόσεις σύμφωνα με το 56% των ερωτηθέντων, ενώ είναι επίσης πιο πιθανό να παρέχουν τον καλύτερο αντίκτυπο σε θέματα ESG, σύμφωνα με το 50% των ερωτηθέντων.
Εμπόδια στην επένδυση σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και βιωσιμότητα
Η δυσκολία εξεύρεσης ευκαιριών, το κόστος συναλλαγών και οι αποτιμήσεις θεωρούνται τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αύξηση της κατανομής σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Ενώ ο κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας και αποτίμησης είναι η κύρια ανησυχία για τις επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία γενικότερα.
Σύμφωνα με την έκθεση της Aviva, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η “πράσινη πλύση” είναι ο μεγαλύτερος ουσιαστικός κίνδυνος για την επένδυση σε βιώσιμα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, μπροστά από τις ανησυχίες τους για τις αποτιμήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το 44%, αποτελούν παράγοντα.
Ο επικεφαλής επενδύσεων για τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία της Aviva Investors, Daniel McHugh, τόνισε ότι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα συνολικά χαρτοφυλάκια, προσφέροντας στους επενδυτές ένα ευρύ μενού επιλογών με διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου και ενσωματωμένη προστασία από τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τα μοντέλα τιμολόγησης κεφαλαίου που δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη την παλαίωση που σχετίζεται με το κλίμα στους αριθμούς τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τους επενδυτές.
Για το καλό του πλανήτη μας, η πλειονότητα των επενδυτών λαμβάνει πλέον υπόψη τη βιωσιμότητα όταν λαμβάνει αποφάσεις για επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.
Για να επενδύσετε στη βιωσιμότητα ή να δημιουργήσετε ένα ταμείο ESG στο Λουξεμβούργο, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.
