Згідно з останніми дослідженнями від Інвестори Aviva – керуючого активами п’яте щорічне дослідження реальних активів в якому розглядається понад 500 міжнародних інституційних інвесторів, включаючи пенсійні фонди, страхові компанії та глобальні фінансові установи, які разом представляють багатотрильйонні активи – понад 90% світових інституційних інвесторів активно розглядають Екологічні, соціальні та управлінські питання (ESG) та сталого розвитку в їхніх рішення щодо інвестування в реальні активиа 17% вважають це вирішальним фактором.
ESG інвестиційний фондs
У звіті зазначено, що 67 % інституційних інвесторів вважають, що вони зобов’язані інвестувати в сталий розвиток.
Звіт також показує, що використання реальних активів для створення позитивного ESG впливу зросло до 28% сьогодні порівняно з 17% три роки тому.
Крім того, понад три чверті інституційних інвесторів заявили, що віддадуть перевагу фонду або стратегії, які ставлять на перше місце фінансову прибутковість і водночас враховують фактори ESG.
Nordea Asset Management (NAM) запускає фонд ESG з реальними активами
У 2022 році Nordea Asset Management запускає фонд ESG з реальними активами. Фонд прагне інвестувати в реальні активи, що котируються на біржі, зосереджуючись на екологічному та соціальному управлінні, а також на технологічних інноваціях. Фонд інвестує в стійкі компанії з нерухомості та інфраструктури, що котируються на біржі.
Згідно з опитуванням Aviva, найбільше коштів інвестують північноамериканські інвестори: майже чверть з них вкладають понад 20% свого портфеля в реальні активи, що співвідноситься з 19% європейських та 17% азійсько-тихоокеанських інвесторів.
Як зазначалося вище, більшість опитаних інституційних інвесторів відчувають відповідальність за інвестування на засадах сталого розвитку. І цей пріоритет підходу, що базується на прибутковості, зберігається для 90% інвесторів у Північній Америці, порівняно з 71% європейських та 82% азійських інвесторів.
Крім того, очікується, що інвестиції, спрямовані на енергетичний перехід, забезпечать найкращі фінансові результати на думку 56% респондентів, а також, найімовірніше, забезпечать найкращий вплив на ESG, на думку 50% респондентів.
Перешкоди на шляху інвестування в реальні активи та сталий розвиток
Проблеми з пошуком можливостей, транзакційні витрати та оцінка вважаються найбільшими бар’єрами на шляху до збільшення асигнувань у реальні активи. У той час як ризик неліквідності та ризик оцінки є основною проблемою при інвестуванні в реальні активи в цілому.
Згідно зі звітом Aviva, респонденти вважають “грінвошинг” найбільшим матеріальним ризиком для інвестицій у стійкі реальні активи, випереджаючи занепокоєння щодо оцінки, яку 44% назвали одним із факторів.
Головний інвестиційний директор з реальних активів Aviva Investors Деніел МакХ’ю підкреслив, що реальні активи відіграють важливу роль у загальних портфелях, пропонуючи інвесторам широке меню варіантів з різним ступенем ризику та вбудованим захистом від інфляції. Однак моделі ціноутворення на капітал, які недостатньо враховують застарілість, пов’язану зі зміною клімату, можуть становити суттєвий ризик для інвесторів.
Заради нашої планети більшість інвесторів сьогодні враховують питання сталого розвитку при прийнятті рішень про інвестування в реальні активи.
Щоб інвестувати в сталий розвиток або заснувати люксембурзький фонд ESG, будь ласка, зв’яжіться з вашим експертом Damalion прямо зараз.
