За даними Ради з питань приватних інвестицій у Нью-Йорку, у 2020 році в індустрію було інвестовано 84,6 мільярда доларів, повідомляє Private Equity Growth Capital Council. Зі зростанням інтересу до європейських інвестиційних можливостей багато нью-йоркських фірм прямих інвестицій (PE) звертаються до люксембурзьких інвестиційних фондів, щоб зробити свої підприємства простішими та ефективнішими.
Індустрія прямих інвестицій у Нью-Йорку
У 2020 році в індустрію прямих інвестицій у Нью-Йорку було інвестовано $84,6 млрд, а середній розмір угоди склав $75 млн. Більшість цих інвестицій було зроблено в галузі технологій та охорони здоров’я. Крім того, у місті збільшилася кількість транскордонних угод, причому 45% інвестицій було зроблено в європейські компанії.
Інвестиційні фонди Люксембургу
Люксембург має давню репутацію центру для інвестиційних фондів і пропонує цілий ряд інвестиційних інструментів для приватних інвестиційних компаній. Ці фонди бувають двох типів: регульовані та нерегульовані.
Люксембурзькі регульовані фонди
- UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) – це фонди, доступні для роздрібних інвесторів, які повинні відповідати суворим правилам для забезпечення захисту інвесторів.
- SIF (Спеціалізовані інвестиційні фонди ) схожі на UCITS, але орієнтовані на професійних інвесторів і пропонують ширший спектр інвестиційних можливостей.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque ) – це фонд, створений для венчурних інвестицій, який підлягає обмеженому регулюванню.
Нерегульовані фонди Люксембургу
- RAIF (Резервний альтернативний інвестиційний фонд ) – це нерегульований фонд, який пропонує гнучку інвестиційну структуру без обмежень на типи та суми інвестицій. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Зарезервований альтернативний інвестиційний фонд) схожий на RAIF, але структурований як інвестиційна компанія закритого типу.
- SLP (Special limited partnership ) – це товариство з обмеженою відповідальністю, яке використовується для приватних та венчурних інвестицій.
- SOPARFI (Société de participations financières ) – це холдингова компанія, яка використовується для пасивних інвестицій.
Переваги для приватних компаній у Нью-Йорку
Інвестування в Європу через люксембурзькі інвестиційні компанії має низку переваг, зокрема, для нью-йоркських приватних інвестиційних компаній:
- Доступ до ширшого кола інвестиційних можливостей в Європі
- Нижчі податкові ставки в Люксембурзі порівняно з іншими європейськими країнами
- Сприятливе регуляторне середовище для прямих та венчурних інвестицій
- Доступ до висококваліфікованого та обізнаного сектору фінансових послуг у Люксембурзі
Люксембурзькі інвестиційні фонди пропонують нью-йоркським фірмам прямих інвестицій ефективний і дієвий спосіб інвестування в європейські компанії. Маючи на вибір цілий ряд регульованих і нерегульованих фондів, ПП-компанії мають доступ до різноманітних інвестиційних можливостей, а також сприятливі податкові та регуляторні умови. Процвітаючий сектор фінансових послуг міста надає додаткову підтримку, що робить Люксембург ключовим напрямком для транскордонних інвестицій в Європі.
Damalion допомагає нью-йоркським фірмам прямих інвестицій створювати свої інвестиційні фонди в Люксембурзі, щоб полегшити їхні інвестиції в Європу. Зв’яжіться з вашим експертом Damalion прямо зараз.
