Выбрать страницу

Люксембург является ведущей юрисдикцией среди институциональных инвесторов Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Перед созданием альтернативного инвестиционного фонда в Люксембурге необходимо внимательно изучить процессы, которые повлечет за собой эта инициатива.

Привлекательность Люксембурга на мировом инвестиционном пространстве

Великое Герцогство начало создавать свою прочную репутацию ведущего места расположения инвестиционных фондов в начале 1900-х годов. В стране сформировалась эффективная отрасль вокруг предприятий по коллективному инвестированию в переводные ценные бумаги (UCITS), включающая облигации и акции.

На протяжении многих лет разрабатывались дополнительные правила и вносились поправки, чтобы сделать инвестиционные механизмы в Люксембурге более привлекательными для управляющих частными инвестициями и капиталовложениями. Альтернативные инвестиционные структуры, такие как SICAR (Инвестиционная компания в рисковый капитал), SIF (Специальный инвестиционный фонд) и совсем недавно RAIF (Резервный фонд альтернативных инвестиций), в настоящее время рассматриваются как одни из наиболее привлекательных структур как среди международных инвесторов, так и среди управляющих фондами.

Впечатляющая гибкость альтернативных инвестиционных механизмов в различных правовых формах является неоспоримо привлекательной. То же самое можно сказать о налоговой эффективности Великого Герцогства и надежной нормативно-правовой базе, способствующей легкому созданию, управлению и администрированию фондов.

На сегодняшний день Люксембург является крупным финансовым центром для прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость, поскольку он использует трансграничный маркетинг в странах-членах ЕС и за его пределами.

Конечно, существуют и другие известные юрисдикции в сфере альтернативных инвестиционных фондов, такие как Великобритания, Гернси и Джерси. Однако стратегическое расположение Люксембурга в самом центре Европы и его роль одного из основателей Европейского Союза делает его лучшим домицилем с точки зрения опытного инвестора.

Кроме того, гибкость и англосаксонский подход ограниченных партнерств постоянно привлекает все больше управляющих инвестиционными фондами из других частей Европы и США.

Как правильно выбрать люксембургский фонд?

Менеджеру инвестиционного фонда с четким видением желаемой инвестиционной программы частного акционерного капитала в недвижимость (PERE) будет легче выбрать правильный тип инвестиционной структуры и юридическую форму в Люксембурге. Цель состоит в том, чтобы выбрать инвестиционный инструмент, который привлечет больше инвесторов для конкретных инвестиционных стратегий, которые они хотят иметь.

Основные факторы, влияющие на тип люксембургского фонда для регистрации и создания, следующие:

  • Размер и объем фонда
  • Гражданство и налоговое резидентство инвесторов
  • Сложность и характер инвестиционной стратегии

Популярные организационно-правовые формы, которые рассматривают менеджеры инвестиционных фондов, включают SICAV (инвестиционная компания с переменным капиталом) и FCP (общий инвестиционный фонд). По правилам, все люксембургские инвестиционные фонды могут быть зарегистрированы как единый или зонтичный фонд, в котором международные инвесторы могут держать активы в одном или нескольких отделениях.

В Люксембурге существует высокоорганизованная финансовая экосистема, которая поддерживает инвестиционных менеджеров, депозитариев, администраторов и другой ключевой персонал компании. В Люксембурге также работают профессионалы и поставщики услуг, которые могут помочь в различных основных видах деятельности фонда, а также инвестиционные менеджеры, которые могут облегчить стратегическое структурирование и управление инвестиционными фондами от имени международных инвесторов и управляющих фондами.

Существенные указания при создании инвестиционного фонда в Люксембурге

При регистрации альтернативного инвестиционного фонда в Люксембурге управляющие фондами обязаны выбрать администратора в Люксембурге. Вот советы, которые помогут вам выбрать экспертную администрацию, соответствующую вашим потребностям.

  • Выполняет работу с должной тщательностью для удовлетворения потребностей местной администрации и руководства

Люксембургский ландшафт инвестиционных фондов в значительной степени регулируется. Чтобы добиться успеха, вам нужен партнер, который обладает высокими знаниями и знаком с существующими законами и требованиями. При создании инвестиционного фонда последнее, что вы хотите сделать, – это совершить ошибки. Выбирайте администратора с большим опытом взаимодействия с различными типами инвесторов фонда. Поэтому для управляющих фондами крайне важно проверить профессиональный послужной список администратора и качество его процессов, персонала и систем.

  • Обеспечить легкий, безопасный и быстрый доступ к важной информации

Управляющим фондами и инвесторам необходим эффективный и быстрый доступ к документам, связанным с фондами, а также к данным, относящимся к базовым структурам их фондов. Опытные люксембургские администраторы фондов предлагают оптимальные решения и процессы для обеспечения доверия как среди управляющих фондами, так и среди инвесторов.

Администратор инвестиционного фонда должен иметь ресурсы и инструменты для решения различных задач, включая бухгалтерский учет, управление, регистрацию и секретарскую деятельность. Наконец, администратор отвечает за предоставление депозитарных услуг в соответствии с Директивой об управляющих фондами альтернативных инвестиций (AIFMD). Выбирайте поставщика услуг, который имеет разветвленную сеть профессионалов и широкий спектр услуг в различных юрисдикциях.

Будучи экспертной фирмой в области бизнес-консалтинга, Damalion гордится своей широкой сетью связей и давними отношениями с профессионалами и поставщиками услуг для успешного содействия управляющим фондами и международным инвесторам. создание инвестиционных фондов в Люксембурге. Свяжитесь с экспертом Damalion сегодня и узнайте, как мы можем предложить вам комплексные решения.

Данная информация не может служить заменой конкретной индивидуальной налоговой или юридической консультации. Мы рекомендуем вам обсудить вашу конкретную ситуацию с квалифицированным налоговым или юридическим консультантом.