במשך שנים, לוקסמבורג התגבשה כמרכז האירופי מספר אחת לקרנות השקעה, עם מוניטין של שירותים פיננסיים בינלאומיים יוצאי דופן.
לוקסמבורג מציעה מצב כלכלי ופוליטי יציב. יש לו גם מגוון ללא תחרות של פתרונות קרנות השקעה.
קרנות השקעה בלוקסמבורג מנוהלות בשבעים מדינות ומוכרות בכל העולם.
ממוקם בלב אירופה, ומוכר כמוביל בתעשיית הבנקאות וקרנות ההשקעות, לוקסמבורג ביססה את עצמה גם כמרכז הון פרטי והון סיכון עם מאפיינים מנצחים.
מצב שוק ההון סיכון של לוקסמבורג
הון פרטי והון סיכון גדלו במשמעותם בתעשיית הפיננסים והקרנות של לוקסמבורג במהלך השנים והפכו לאטרקטיביים יותר עבור משקיעים מקצועיים ומוסדיים. ומאז, לוקסמבורג שמרה יותר מתמיד על אחריותה לתעשיית ההון הפרטי וההון סיכון , תוך מודרניזציה ומציעה מבנים חדשים המתואמים לדרישת נותני החסות.
לוקסמבורג מספקת מגוון רחב של מבנים של קרנות וחברות לתעשיית ההון הפרטי וההון סיכון.
להלן סיכום של כלי הרכב הפופולריים של לוקסמבורג ששונו עבור הון סיכון:
- קרן השקעות מתמחה בלוקסמבורג (SIF)
SIF היא קרן השקעות בלוקסמבורג שיכולה להשקיע בכל סוגי הנכסים. ה- SIF הוא המבנה הסטנדרטי, מורשה ומפוקח על ידי ה-CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) להשקעות ב-private Equity בהתחשב בכללי הפיזור. משטרי SIF שמורים למשקיעים מוסמכים.
SIFs נהנים מתקנות קלות יותר מאשר UCI פורמליים, שכן הם אינם כפופים להיטלים או ניכוי מס במקור על ההכנסות ששולמו. SIFs גם נהנים מתהליך הגדרה מהיר יחסית.
- חברת ההשקעות של לוקסמבורג בהון סיכון (SICAR)
ה- SICAR הוא סוג הקרן שנועד לשרת השקעות השקעות פרטיות מכיוון שהוא מטיל השקעה בהון סיכון. המטרה התאגידית של SICAR היא איסוף כספים ממשקיעים מושכלים שמכירים את הסיכונים והשיפור של חברת היעד הנרכשת. משטר SICAR מספק הרבה גמישות תאגידית יחד עם יחס מס נוח.
- Luxemburg Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)
מבנה קרן ההשקעות האלטרנטיביות השמורה (RAIF) משלב את התכונות של ה- SIF וה-SICAR אך אינו מורשה או מפוקח על ידי ה-CSSF. RAIFs מאפשר תהליך פשוט וזמן שיווק קצר יותר, אך הוא צריך להקצות AIFM מורשה לחלוטין לפיקוח עליו. RAIFs מוגבלים למשקיעים מושכלים ומקצועיים ומציעים גיוון באמצעות מבנה הגג שלו עם מספר תאים. RAIF אינו דורש פיקוח על ידי CSSF והוא קל להגדרה.
- שותפויות בלתי מוסדרות של לוקסמבורג
גם למשקיעים ומנהלים של השקעות פרטיות והון סיכון יש העדפה לשותפויות לא מוסדרות – השותפות המוגבלת (SCS) והשותפות המוגבלת המיוחדת (SCSp) . חברות אלו גם שקופות מס ויכולות להועיל למשקיעים הפטורים ממס.
- קרן ההון סיכון האירופית של לוקסמבורג (EuVECA)
המטרה העיקרית של EuVECA, שהיא מלווה להנחיית מנהלי קרנות השקעות אלטרנטיביות (AIFMD), היא להפוך קרנות הון סיכון שהוקמו בקלות באיחוד האירופי. ה-EuVECA גם מאשר ל-AIFM עם סף משנה לשווק קרן הון סיכון על בסיס דרכון ברחבי ה-EEA (האזור הכלכלי האירופי). EuVECA עשויה לייצג הזדמנות ניכרת אם אתה נמצא או שוקל להיות מבוסס בלוקסמבורג.
כמו כן, לוקסמבורג עוסקת בפיתוח של חממות שונות וכן בארגון כנסים.
תעשיית ההון הפרטי וההון סיכון של לוקסמבורג צפויה לצמוח ברציפות בשנים הקרובות ולהשתנות בהתאם לדרישות הרגולטוריות והמשקיעים הקרובות.
המומחה שלך בדמליון מוכן לסייע לך בכל ההיבטים של העסק שלך: ממבנה קרן ועד הקמת חברה וחשבון בנק פתוח בכל תחום שיפוט. בוא נתקדם וצור קשר עם המומחה שלך בדמליון עכשיו .
