הון פרטי הוא תעשייה צומחת בעיר ניו יורק , עם סך של 84.6 מיליארד דולר שהושקעו בשנת 2020, על פי מועצת הון הצמיחה הפרטית. עם התעניינות גוברת בהזדמנויות השקעה באירופה, חברות השקעות פרטיות רבות בניו יורק פונות לקרנות השקעה בלוקסמבורג כדי להפוך את המיזמים שלהן לקלים ויעילים יותר.
New York Private Equity Industry
בשנת 2020 הושקעו בתעשיית ההשקעות הפרטיות בניו יורק סך של 84.6 מיליארד דולר, עם היקף עסקה ממוצע של 75 מיליון דולר. רוב ההשקעות הללו נעשו במגזרי הטכנולוגיה והבריאות. בנוסף, העיר ראתה עלייה בעסקאות חוצות גבולות, עם 45% מההשקעות שנעשו בחברות אירופאיות.
קרנות השקעות לוקסמבורג
ללוקסמבורג יש מוניטין רב שנים כמרכז לקרנות השקעה והיא מציעה מגוון כלי השקעה לחברות הון פרטיות. קרנות אלו מגיעות בשני סוגים: מוסדרים ולא מוסדרים.
קרנות בפיקוח לוקסמבורג
- UCITS (התחייבויות להשקעה קולקטיבית בניירות ערך להעברה) הם קרנות הזמינות למשקיעים קמעונאיים וחייבים לעמוד בתקנות מחמירות כדי להבטיח הגנה על המשקיעים.
- SIF (Specialized Investment Funds) דומות ל-UCITS, אך מיועדות למשקיעים מקצועיים ומציעות מגוון רחב יותר של אפשרויות השקעה.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) היא קרן המיועדת להשקעות הון סיכון וכפופה לתקנות מוגבלות.
קרנות לא מפוקחות של לוקסמבורג
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) היא קרן לא מפוקחת המציעה מבנה השקעות גמיש ללא הגבלות על סוגי השקעה או סכומים. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) דומה ל-RAIF, אך בנוי כחברת השקעות סגורה.
- SLP (Special limited partnership) היא שותפות מוגבלת המשמשת להשקעות פרטיות והון סיכון.
- SOPARFI (Société de participations financières) היא חברת אחזקות המשמשת להשקעות פסיביות.
יתרונות עבור חברות PE ניו יורק
השקעה באירופה באמצעות כלי השקעה בלוקסמבורג מציעה מספר יתרונות לחברות הון פרטיות בניו יורק, כולל:
- גישה למאגר רחב יותר של הזדמנויות השקעה באירופה
- שיעורי מס נמוכים יותר בלוקסמבורג בהשוואה למדינות אחרות באירופה
- סביבה רגולטורית נוחה להשקעות פרטיות והון סיכון
- גישה למגזר שירותים פיננסיים מיומן ובעל ידע רב בלוקסמבורג
קרנות ההשקעה של לוקסמבורג מציעות לחברות הון פרטיות בניו יורק דרך יעילה ואפקטיבית להשקיע בחברות אירופאיות. עם מגוון קרנות מפוקחות ולא מפוקחות לבחירה, לחברות PE יש גישה למאגר מגוון של הזדמנויות השקעה, יחד עם תנאי מס ורגולציה נוחים. מגזר השירותים הפיננסיים המשגשג של העיר מספק תמיכה נוספת, מה שהופך את לוקסמבורג ליעד מפתח להשקעות חוצות גבולות באירופה.
Damalion עוזרת לחברות השקעות פרטיות בניו יורק להקים את קרנות ההשקעה שלהן בלוקסמבורג כדי להקל על ההשקעות שלהן באירופה. צור קשר עם המומחה שלך בדמליון עכשיו .
