두 사모펀드 회사인 Warburg Pincus 와 Advent International이 Baxter International의 바이오제약 솔루션 부문 인수를 주도하고 있는 것으로 알려졌습니다. 익명의 내부자는 잠재적인 거래가 40억 달러에 도달하거나 초과할 수 있다고 말했습니다.
Thermo Fisher Scientific을 포함한 다른 사모펀드 회사와 생물의학 분야의 주요 기업들도 이 사업에 관심을 보였지만 Warburg Pincus 와 Advent International이 가장 매력적인 제안을 제출한 것으로 보입니다. 컨소시엄은 거래 자금 조달을 위해 다른 사모 펀드 회사에도 눈을 돌렸습니다.
그러나 회담의 진전된 성격에도 불구하고 Warburg Pincus와 Advent International이 성공적으로 인수를 완료할지 여부는 여전히 불확실합니다. 내부자에 따르면 Baxter International은 다른 입찰자에게 매각하거나 사업을 유지할 수 있습니다. 협상에 관련된 모든 당사자는 지금까지 논평을 거부했습니다.
Baxter International의 바이오제약 솔루션 사업부는 생물학적 제제 및 백신과 같이 일반적으로 주입 또는 주사로 제공되는 약물의 제형화, 개발 및 상용화에서 제약회사를 지원합니다. 이 사업부는 비핵심 사업으로 간주되며 Baxter International은 집중도를 높이고 자본 구조를 개선하기 위해 매각을 모색해 왔습니다.
Baxter International의 시장 가치는 현재 230억 달러이며, 지난 1월 회사는 신장 치료 및 급성 치료제 부문을 분사할 계획과 함께 바이오제약 솔루션 부문 매각을 모색할 것이라고 발표했습니다. Baxter International은 신장 관리 부서의 일부인 투석 수술이 마진에 걸림돌이 되었다고 말했습니다. 바이오제약 솔루션 사업부의 매각은 회사의 164억 달러 부채를 청산하는 데 도움이 될 수 있습니다.
매각을 모색하고 있는 것은 Baxter International만이 아닙니다. 지난 10월 Medtronic은 환자 모니터링 및 호흡 개입 사업을 분사할 계획을 발표했으며 이후 잠재적 구매자의 관심을 끌었습니다.
Warburg Pincus와 Advent International이 Baxter International의 바이오제약 솔루션 사업부를 인수할 가능성이 있는 것은 기업이 핵심 역량에 집중하고 부채를 줄이기 위해 비핵심 사업을 매각하려는 현재 추세를 나타냅니다. 회담의 최종 결과는 두고 봐야겠지만, 그러한 거래에서 얻을 수 있는 상당한 전략적 재정적 이익이 있다는 것은 분명합니다.
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