Warburg Pincus i Advent International, dwie firmy private equity, są podobno liderami w przejęciu jednostki Baxter International zajmującej się rozwiązaniami biofarmaceutycznymi. Anonimowi insiderzy powiedzieli, że potencjalna transakcja może osiągnąć lub przekroczyć 4 miliardy dolarów.
Inne firmy private equity i główni gracze w sektorze biomedycznym, w tym Thermo Fisher Scientific, również wykazały zainteresowanie jednostką, ale wydaje się, że Warburg Pincus i Advent International złożyły najbardziej atrakcyjną ofertę. Konsorcjum zwróciło się nawet do innych firm private equity o pomoc w sfinansowaniu transakcji.
Jednak mimo zaawansowanego charakteru rozmów, nadal nie wiadomo, czy Warburg Pincus i Advent International pomyślnie zakończą przejęcie. Baxter International może zdecydować się na sprzedaż innemu oferentowi lub zatrzymać biznes, według insiderów. Wszystkie strony zaangażowane w negocjacje jak na razie odmówiły komentarza.
Dział rozwiązań biofarmaceutycznych firmy Baxter International zapewnia producentom leków wsparcie w zakresie opracowywania, rozwoju i komercjalizacji leków, które są zwykle podawane w formie infuzji lub zastrzyków, takich jak leki biologiczne i szczepionki. Jednostka ta jest postrzegana jako biznes nieistotny, a firma Baxter International rozważa jej sprzedaż w celu zwiększenia koncentracji i poprawy struktury kapitałowej.
Wartość rynkowa firmy Baxter International wynosi obecnie 23 miliardy dolarów, a w styczniu firma ogłosiła, że będzie badać możliwość sprzedaży jednostki zajmującej się rozwiązaniami biofarmaceutycznymi, wraz z planami wydzielenia jednostek zajmujących się opieką nad nerkami i terapiami ostrymi. Firma Baxter International stwierdziła, że operacje dializacyjne, które są częścią jej jednostki zajmującej się opieką nad chorymi nerkami, stały się hamulcem dla jej marży. Sprzedaż jednostki zajmującej się rozwiązaniami dla biofarmacji mogłaby pomóc w spłacie 16,4 mld dolarów długu firmy.
Nie tylko firma Baxter International rozważa możliwość zbycia udziałów. W październiku Medtronic ujawnił plan wydzielenia swoich firm zajmujących się monitorowaniem pacjentów i interwencjami oddechowymi, które od tego czasu wzbudziły zainteresowanie potencjalnych nabywców.
Potencjalne przejęcie jednostki Baxter International zajmującej się rozwiązaniami biofarmaceutycznymi przez Warburg Pincus i Advent International wskazuje na obecną tendencję firm do pozbywania się działalności niezwiązanej z podstawową działalnością w celu skoncentrowania się na podstawowych kompetencjach i zmniejszenia zadłużenia. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostateczny wynik rozmów, ale wiadomo, że z takiej transakcji mogą wyniknąć znaczne korzyści strategiczne i finansowe.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Damalion wspiera firmy farmaceutyczne i z branży ochrony zdrowia w przeprowadzeniu ich etapu growth equity. Skontaktuj się z ekspertami Damalion już teraz w sprawie Twoich potrzeb w zakresie private equity.
