الأسهم الخاصة هي صناعة متنامية في مدينة نيويورك ، بإجمالي 84.6 مليار دولار مستثمرة في عام 2020 ، وفقًا لمجلس رأس المال الخاص بنمو الأسهم الخاصة. مع تزايد الاهتمام بفرص الاستثمار الأوروبية ، تتجه العديد من شركات الأسهم الخاصة في نيويورك إلى صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ لجعل مشاريعها أسهل وأكثر كفاءة.
صناعة الأسهم الخاصة في نيويورك
في عام 2020 ، شهدت صناعة الأسهم الخاصة في مدينة نيويورك استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 84.6 مليار دولار ، بمتوسط حجم صفقة بلغ 75 مليون دولار. تمت غالبية هذه الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، شهدت المدينة زيادة في الصفقات العابرة للحدود ، حيث تمت 45٪ من الاستثمارات في الشركات الأوروبية.
صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ
تتمتع لوكسمبورغ بسمعة طويلة الأمد كمركز لصناديق الاستثمار وتقدم مجموعة من الأدوات الاستثمارية لشركات الأسهم الخاصة. تأتي هذه الصناديق في نوعين: منظم وغير منظم.
صناديق لوكسمبورغ المنظمة
- UCITS (تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل) هي صناديق متاحة للمستثمرين الأفراد ويجب أن تمتثل للوائح صارمة لضمان حماية المستثمر.
- تشبه SIF (صناديق الاستثمار المتخصصة) UCITS ، ولكنها موجهة نحو المستثمرين المحترفين وتقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) هو صندوق مصمم لاستثمارات رأس المال الاستثماري ويخضع للوائح محدودة.
صناديق لوكسمبورغ غير المنظمة
- RAIF (صندوق الاستثمار البديل المحجوز) هو صندوق غير منظم يوفر هيكلًا استثماريًا مرنًا بدون قيود على أنواع أو مبالغ الاستثمار. إن SICAV-RAIF (Société d’investissement à Capital vari – صندوق الاستثمار البديل المحجوز) مشابه لـ RAIF ، ولكنه منظم كشركة استثمار مغلقة.
- SLP (شراكة محدودة خاصة) هي شراكة محدودة تُستخدم في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
- SOPARFI (Société de Participations financières) هي شركة قابضة تُستخدم للاستثمارات السلبية.
مزايا لشركات نيويورك PE
يوفر الاستثمار في أوروبا من خلال أدوات الاستثمار في لوكسمبورغ العديد من المزايا لشركات الأسهم الخاصة في نيويورك ، بما في ذلك:
- الوصول إلى مجموعة أكبر من فرص الاستثمار في أوروبا
- معدلات ضرائب أقل في لوكسمبورغ مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى
- بيئة تنظيمية مواتية للاستثمار في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
- الوصول إلى قطاع الخدمات المالية ذو المهارات العالية والمعرفة في لوكسمبورغ
تقدم صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ لشركات الأسهم الخاصة في نيويورك طريقة فعالة وفعالة للاستثمار في الشركات الأوروبية. من خلال مجموعة من الصناديق المنظمة وغير المنظمة للاختيار من بينها ، تتمتع شركات الأسهم الخاصة بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار ، إلى جانب الضرائب المواتية والشروط التنظيمية. يوفر قطاع الخدمات المالية المزدهر في المدينة دعمًا إضافيًا ، مما يجعل لوكسمبورغ وجهة رئيسية للاستثمار عبر الحدود في أوروبا.
تساعد Damalion شركات الأسهم الخاصة في نيويورك على إنشاء صناديق الاستثمار الخاصة بها في لوكسمبورغ لتسهيل استثماراتها في أوروبا. اتصل بخبير Damalion الآن .
