Skladi ESG (okoljski, socialni in upravljalni dejavniki) se počasi pojavljajo kot integralno in inovativno orodje na luksemburškem trgu trajnostnega financiranja. Mednarodni zasebni vlagatelji in pravne osebe se zgrinjajo v Luksemburg, da bi zbrale sredstva za svoje naložbe v ESG . Upravljavci premoženja iz EU in zunaj EU prav tako ustvarjajo investicijske sklade, ki vključujejo dejavnike in tveganja ESG , z dodatnim ukrepom za ocenjevanje njihovega vpliva na okolje, da bi zadovoljili vse večje povpraševanje vlagateljev po trajnostnih in odpornih naložbah.

Pomembna dejstva o luksemburškem zelenem menjalnem trgu

• Luksemburška zelena borza je bila ustanovljena leta 2016. To je prva platforma na svetu, ki je posebej zasnovana za zelene obveznice. Luksemburška zelena borza se je od svojega začetka razširila na trajnostne naložbe, socialne obveznice in SRI (družbeno odgovorno vlaganje).
• Luksemburška zelena borza je kot prva in najboljša platforma za trajnostne vrednostne papirje na svetu uspela ustvariti mednarodni odtis z do 222 izdajatelji iz 47 držav, ki je izdala vrednostne papirje v skupno 47 valutah.
• Od 1. februarja 2022 obstaja skupno 1.234 zelenih, socialnih, trajnostnih in s trajnostjo povezanih obveznic z ocenjeno vrednostjo 640 milijard EUR.

Prihodnost družbeno odgovornega vlaganja

Vse večje povpraševanje vlagateljev spodbuja rast vzdržnih izdaj dolgov v svetovnem merilu. To dokazuje naraščajoča priljubljenost luksemburške zelene borze v letu 2021. Poročali so, da je bilo samo v letu 2021 na platformo zelene borze Luksemburga dodanih 560 novih zelenih, socialnih in trajnostnih (GSS) obveznic , kar je 47 % več v primerjavi z zelenimi, socialnimi in trajnostnimi (GSS) obveznicami, o katerih so poročali leta 2020. .

Povsem nove zelene, socialne in trajnostne (GSS) obveznice so uspele zbrati skupno 246 milijard EUR za posebne zelene in socialne projekte ter trajnostne pobude po vsem svetu. To kaže na 31-odstotno povečanje zbranega zneska v primerjavi z letom 2020.

Zelene obveznice so dosegle izjemno rast, saj veljajo za najpogostejšo kategorijo vzdržnih dolžniških instrumentov na luksemburški zeleni borzi. Rast kaže tudi na neverjetnih 55-odstotno povečanje skupnega števila obveznic in do 84-odstotno rast glede na zbrane zneske v primerjavi z letom 2020.

Reševanje potrebe po trajnostnih naložbah

Glavni cilj Luksemburške zelene borze je slediti programu trajnostnega financiranja. Naslavlja pomisleke vse večjega števila vlagateljev tako, da ponuja prepoznavnost izdajateljem, ki zbirajo sredstva za zelen in trajnostni razvoj. Doseganje popolnega zelenega prehoda je tisto, kar si Luksemburg sčasoma prizadeva doseči.

Mednarodni izdajatelji, ki želijo pokazati svojo finančno varnost na Luksemburški zeleni borzi, morajo upoštevati stroga merila in določbe platforme glede primernosti, preden se zavežejo k stalnemu poročanju o svojih naložbenih nosilcih. Vsi zahtevani dokumenti in dokumentacija so na voljo na spletni platformi Luxembourg Green Exchange, kar potencialnim vlagateljem olajša potrditev, ali se njihovi izdajatelji lahko zadovoljijo s svojo obljubo o trajnostnem vlaganju .

Obveznice kotirajo na Luksemburški zeleni borzi

Zelene obveznice

Zelene obveznice se po definiciji nanašajo na finančne instrumente, ki financirajo zelene pobude, hkrati pa vlagateljem zagotavljajo stalna plačila s fiksnim dohodkom. Ker podnebne spremembe ogrožajo vse narode in njihova gospodarstva, predstavljajo tveganje za vire naših vsakodnevnih potreb, vključno s kmetijstvom, hrano in vodo. Za spopadanje z izzivi podnebnih sprememb in njihovimi učinki, vključno z morebitnim pomanjkanjem hrane in vode, je potrebno veliko financiranja. Zato je ključnega pomena, da investitorji vzpostavijo povezave s projekti, ki so usmerjeni v reševanje okolja in spodbujajo projekte, ki spodbujajo trajnost.

Kategorije zelenih obveznic, ki izpolnjujejo merila Luksemburške zelene borze, so naslednje:

• Energetska učinkovitost
• Čist prevoz
• Obnovljiva energija
• Okolju prijazno upravljanje živih naravnih virov in raba zemljišč
• Trajnostno ravnanje z vodo in odpadnimi vodami
• Prilagajanje podnebnim spremembam
• Preprečevanje in nadzor onesnaževanja
• Zelena infrastruktura

Socialne vezi

Zavednejši vlagatelji zbirajo sredstva za projekte, ki prinašajo pozitivne družbene rezultate, hkrati pa zagotavljajo donosnost naložb. Socialne obveznice vključujejo projekte, ki izboljšujejo stanje prehranske varnosti, dostopa do kakovostnega izobraževanja, cenovno dostopnih stanovanj ter financiranja zdravstvenega varstva.

Trajnostne obveznice

Trajnostne obveznice se nanašajo na transakcije z nezavarovanimi obveznicami, ki ponujajo enake finančne in pogodbene pogoje kot vse druge nezavarovane transakcije na trgu. Izdajatelji so zavezani, da bodo izkupiček obveznic namenili zelenemu in družbenemu razvoju. Šteje se, da izdajatelji vlagateljem zagotavljajo podrobno poročilo o projektih, financiranih z uporabo izkupička trajnostnih obveznic .

ESG skladi

Sklad ESG na Luksemburški zeleni borzi združuje okoljske, družbene dejavnike in dejavnike upravljanja v različne odločitve in procese. ESG naložbe sledijo posebnim strategijam izbire, da pridobijo priznanje Luksemburške zelene borze kot odgovoren investicijski sklad. Upravljavci premoženja, ki uvajajo sklade ESG, prilagodijo določene strategije, vključno z vlaganjem z vplivom, integracijo ESG, angažiranostjo in glasovanjem, preverjanjem na podlagi norm, etičnim pregledom ESG, najboljšim v razredu in številnimi drugimi.

Luksemburška zelena borza je do danes ustvarila močne partnerske sporazume s pomembnimi institucijami v Aziji, Afriki in Južni Ameriki za nadaljnjo rast trajnostnega finančnega načrta in nadaljnjo krepitev čezmejnega sodelovanja in sodelovanja v podporo trajnostnemu razvoju.

Nekateri najpomembnejši sporazumi vključujejo memorandume o soglasju z nigerijsko borzo in borzo v Santiagu. Luksemburška zelena borza je pridobila tudi aktivno podporo s strani Transparentne platforme za zelene obveznice Medameriške razvojne banke . Pred kratkim je Luksemburška zelena borza razširila dostop do informacij na kritične kapitalske trge, vključno s kanalom zelenih obveznic za kitajske domače obveznice, vključene na borzo v Shenzhenu.

Damalion kot strokovnjak za luksemburške kapitalske trge ponuja izdajateljem in vlagateljem napredno znanje o trajnostnem financiranju za povečanje odgovornosti za naprej. Naša globalna servisna mreža pomaga zasebnim in pravnim vlagateljem pri oblikovanju trajnostnih naložbenih sredstev in drugih pobudah skladov, ki obljubljajo odlične donose v prihodnosti. Če želite vlagati v zelene in družbeno odgovorne pobude z oblikovanjem skladov v Luksemburgu , vam lahko naši izkušeni pomagajo pri vsakem koraku. Če želite izvedeti več, se še danes obrnite na strokovnjaka za Damalion .

Te informacije niso namenjene nadomestitvi posebnega individualnega davčnega ali pravnega svetovanja. Predlagamo, da se o svojem posebnem položaju pogovorite s kvalificiranim davčnim ali pravnim svetovalcem.