英国および欧州のプライベート・エクイティ・ファームが基準通貨以外の通貨を使用する場合、通常、様々な為替リスクにさらされます。 金融の世界が相互接続され、各国の中央銀行が多額の資金を投入している現在、大胆な決断を下すことはもはや当たり前になっています。 このことを考えると、プライベート・エクイティ・ファームが、為替レートの変動からビジネスを保護するために、より複雑な為替ヘッジの決定を行うようになったことは、驚くべきことではありません。
ボラティリティに影響を与えるさまざまな要因について
プライベート・エクイティ・ファームは、為替市場に影響を与えうる以下の要因を熟知しておく必要があります。
- 中央銀行利息備忘録
- 予定外の政治発表
- 選挙
- インフレ率の発表
- 貿易統計
- 特定の経済事象
- 自然災害
- 政治的な不確実性
為替市場は流動性の海と言われていますが、その変動性には上記のような要因が影響しています。 世界の出来事の種類によっては、外国為替市場も流動性が低下することがあります。 ボラティリティは、為替レートの急激な変動をもたらす可能性があります。 グローバルな取引の増加に伴い、ボラティリティの増大は時間の経過とともに一般的になってきています。
外国為替トレーダーの間では、電子プラットフォームやモバイルプラットフォーム、アルゴリズムや高頻度取引プログラムの利用が増加しており、投機資金がさらに市場に流れ込むことは間違いない。
プライベート・エクイティ・ファームが直面する様々な課題とリスク
トランザクション・リスク
取引に関連するリスクは、資産の購入および売却価格に有利または不利な影響を与える可能性のある通貨変動に関連するものです。
純資産額と購入エクスポージャーの推移
ファンド内に海外資産を保有することで、為替の動向がファンド内の 純資産価値に影響を与える可能性があります。
管理報酬および費用
ファンドの基準通貨と異なる通貨で管理報酬を受け取ること。
現在の政治・経済情勢では、外国為替市場の変動は今後も続くでしょう。 このことを念頭に置き、クロスボーダー投資に大きく関与する、あるいは多額の外国為替費用や収益を伴う投資先企業を管理するプライベート・エクイティ・ファームや投資ビークルは、効果的なリスク管理方法を知っておく必要があります。
ボラティリティの悪影響を軽減する優れた方法の一つは、市場が安定し、取引がよりスムーズに行われている間に戦略的な計画を策定することです。 このようにして、企業は流動的な市場で最良の価格設定を得ることができるのです。 先を見越したアプローチをとることで、プライベート・エクイティ・フォームは、通常、急いで決断することで生じる不必要なリスクを回避することができるのです。
いつ何時、想定外の出来事で市況が混乱する可能性があります。 従って、ビジネスが順調に進むと考えるよりも、大きな為替リスクを積極的にヘッジした方がよいでしょう。
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