Potrivit unor cercetări recente ale Aviva Investors – administratorului de active al cincilea studiu anual privind activele reale care analizează peste 500 de investitori instituționali internaționali, inclusiv fonduri de pensii, asigurători și instituții financiare globale care reprezintă împreună active de mai multe trilioane de dolari – peste 90% dintre investitorii instituționali globali iau în considerare în mod activ Mediu, social și guvernanță (ESG) și durabilitate în cadrul decizii de investiții în active reale, iar 17 % dintre aceștia îl consideră un factor esențial.
ESG investiții fonds
Raportul a indicat că 67 % dintre investitorii instituționali consideră că au obligația de a investi în mod durabil.
Raportul arată, de asemenea, că utilizarea activelor reale pentru a crea un impact ESG pozitiv a crescut la 28% în prezent, față de doar 17% în urmă cu trei ani.
În plus, peste trei sferturi dintre investitorii instituționali au declarat că ar favoriza un fond sau o strategie care să acorde prioritate randamentelor financiare, încorporând în același timp factori ESG.
Nordea Asset Management (NAM) lansează un fond ESG pentru active reale
În 2022, Nordea Asset Management lansează un fond ESG pentru active reale. Fondul urmărește să investească în active imobiliare cotate la bursă, concentrate pe gestionarea ecologică și socială, precum și pe inovația tehnologică. Fondul oferă expunere la companii imobiliare și de infrastructură listate sustenabile.
În ceea ce privește sondajul Aviva, cele mai mari alocări sunt realizate de investitorii nord-americani, aproape un sfert dintre aceștia având peste 20% din portofoliu în active reale, în comparație cu 19% dintre investitorii europeni și 17% dintre cei din Asia-Pacific.
După cum s-a menționat mai sus, majoritatea investitorilor instituționali chestionați se simt responsabili pentru investiții durabile. Această prioritate pentru o abordare bazată pe randament a fost constatată pentru 90% dintre investitorii din America de Nord, în comparație cu 71% dintre investitorii europeni și 82% dintre cei asiatici.
În plus, se așteaptă ca investițiile care favorizează tranziția energetică să asigure cele mai bune randamente financiare, potrivit a 56 % dintre respondenți, precum și cel mai probabil să ofere cel mai bun impact ESG, potrivit a 50 % dintre respondenți.
Obstacole în calea investițiilor în active reale și a sustenabilității
Dificultatea de a găsi oportunități, costurile de tranzacționare și evaluările sunt considerate cele mai mari bariere în calea creșterii alocărilor în active reale. În timp ce riscul de ilichiditate și de evaluare reprezintă principala preocupare pentru investițiile în active reale în general.
Potrivit raportului Aviva, respondenții consideră că “greenwashing” este cel mai mare risc material pentru a investi în active reale sustenabile, înaintea preocupărilor legate de evaluări, despre care 44% au spus că reprezintă un factor.
Daniel McHugh, director de investiții pentru active reale la Aviva Investors, a subliniat că activele reale joacă un rol important în portofoliile globale, oferind investitorilor un meniu vast de opțiuni cu grade diferite de risc și protecție împotriva inflației. Cu toate acestea, modelele de stabilire a prețului capitalului care nu iau suficient în considerare obsolescența legată de climă ar putea reprezenta un risc semnificativ pentru investitori.
De dragul planetei noastre, majoritatea investitorilor iau în considerare în prezent sustenabilitatea atunci când iau decizii de investiții în active reale.
Pentru a investi în durabilitate sau pentru a înființa un fond ESG în Luxemburg, vă rugăm să contactați acum expertul Damalion.
