Private equity er en voksende industri i New York City , med totalt 84,6 milliarder dollar investert i 2020, ifølge Private Equity Growth Capital Council. Med økende interesse for europeiske investeringsmuligheter, henvender mange New York private equity-selskaper (PE) seg til luxembourgske investeringsfond for å gjøre deres satsninger enklere og mer effektive.
New York Private Equity Industry
I 2020 så private equity-industrien i New York City totalt 84,6 milliarder dollar investert, med en gjennomsnittlig avtalestørrelse på 75 millioner dollar. De fleste av disse investeringene ble gjort i teknologi- og helsesektoren. I tillegg så byen en økning i grenseoverskridende avtaler, med 45 % av investeringene i europeiske selskaper.
Luxembourg investeringsfond
Luxembourg har et langvarig rykte som et knutepunkt for investeringsfond og tilbyr en rekke investeringsinstrumenter for private equity-selskaper. Disse midlene kommer i to typer: regulerte og uregulerte.
Luxembourg-regulerte fond
- UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er fond som er tilgjengelig for detaljinvestorer og må overholde strenge regler for å sikre investorbeskyttelse.
- SIF (Specialized Investment Funds) ligner på UCITS, men er rettet mot profesjonelle investorer og tilbyr et bredere spekter av investeringsalternativer.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) er et fond designet for venturekapitalinvesteringer og er underlagt begrensede reguleringer.
Luxembourg uregulerte fond
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) er et uregulert fond som tilbyr en fleksibel investeringsstruktur uten begrensninger på investeringstyper eller beløp. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) ligner på RAIF, men er strukturert som et lukket investeringsselskap.
- SLP (Special limited partnership) er et kommandittselskap som brukes til private equity og venturekapitalinvesteringer.
- SOPARFI (Société de participations financières) er et holdingselskap som brukes til passive investeringer.
Fordeler for New York PE-firmaer
Å investere i Europa gjennom Luxembourgs investeringsbiler gir flere fordeler for private equity-selskaper i New York, inkludert:
- Tilgang til et bredere utvalg av investeringsmuligheter i Europa
- Lavere skattesatser i Luxembourg sammenlignet med andre europeiske land
- Et gunstig regulatorisk miljø for private equity- og venturekapitalinvesteringer
- Tilgang til en svært dyktig og kunnskapsrik finanstjenestesektor i Luxembourg
Luxembourgs investeringsfond tilbyr private equity-selskaper i New York en effektiv og effektiv måte å investere i europeiske selskaper. Med en rekke regulerte og uregulerte fond å velge mellom, har PE-firmaer tilgang til et mangfold av investeringsmuligheter, sammen med gunstige skatte- og regulatoriske forhold. Byens blomstrende sektor for finansielle tjenester gir ekstra støtte, noe som gjør Luxembourg til en nøkkeldestinasjon for grenseoverskridende investeringer i Europa.
Damalion hjelper New Yorks private equity-selskaper med å sette opp investeringsfondene sine i Luxembourg for å lette deres investeringer i Europa. Kontakt din Damalion-ekspert nå .
