Kaj naredi Luksemburg edinstven?

Luksemburg ponuja več možnosti za ustanavljanje podjetij zasebnega kapitala. Luksemburg je postal mednarodno vodilna destinacija za sklade zasebnega kapitala, 2. največje središče investicijskih skladov za Združenimi državami, in javnih financ s sedežem v Evropi, z okoli 5 bilijoni EUR sredstev v upravljanju.

Poleg tega se lahko skladi zasebnega kapitala , ustanovljeni v Luksemburgu, lažje distribuirajo znotraj EU zaradi obstoječega potnega lista v skladu z direktivo upravitelja alternativnih investicijskih skladov .

Zakaj ustanoviti luksemburški investicijski sklad?

Država je ustanovna članica Evropske unije.

• Politična stabilnost
• Finančno varno.
• Ocena AAA.

Ima:

• Zanesljivi predpisi o naložbah.
• Nadzorovanih je več kot 4.200 investicijskih subjektov z več kot 14.500 podskladi.
• Strog okvir za potni list skladov v EU.
• Luksemburški skladi se prodajajo v več kot 70 državah, zaradi česar je vodilna jurisdikcija za distribucijo skladov.
• Znan finančni regulator.

Ponuja:

• Na voljo je pester izbor nadzorovanih in nenadzorovanih investicijskih skladov.
• Krovna sredstva.
• Nenadzorovana sredstva.
• Davčne ugodnosti

Odvisno od potreb vlagateljev Luksemburg ponuja neobdavčene ali obdavčljive naložbene nosilce.

Kaj pravzaprav je zasebni kapital?

Tako kot podjetje zasebnega kapitala tudi sklad zasebnega kapitala vlaga v lastniški kapital podjetij v zasebni lasti, pri čemer se osredotoča na dolgoročne možnosti prevzema. Takšne naložbe se običajno izvedejo po začetnih, pred-semenskih krogih in krogih skladov tveganega kapitala.

Faze vlaganja zasebnega kapitala se običajno obravnavajo kot pred IPO.

Kako dolgo bo trajalo ustanovitev luksemburškega sklada zasebnega kapitala ali podjetja?

Dolžina ustanovitve je določena glede na to, ali je sklad nadzorovan ali nenadzorovan. Nenadzorovano naložbeno možnost se lahko vzpostavi v dveh tednih, nadzorovani naložbeni račun pa v enem do štirih mesecih, glede na strukturo sklada in njegovo naložbeno filozofijo.

Kako lahko ustanovite sklad zasebnega kapitala v Luksemburgu?

Luksemburg ponuja različne oblike skladov za posle zasebnega kapitala.

Specializirani investicijski sklad ali SIF je najbolj prilagodljiva oblika investicijskega sklada, primerna za razrede sredstev in naložbene tehnike, vključno s posli zasebnega kapitala.

Luksemburški SIF je nadzorovan poslovni subjekt, ki je običajno na voljo samo profesionalnim ali izkušenim vlagateljem. Ima skromne potrebe po diverzifikaciji in ga je mogoče ustanoviti kot krovni sklad s številnimi podskladi, kar omogoča različne transakcije v isti strukturi.

Rezervirani alternativni investicijski sklad (RAIF) je lahko zanimiv tudi, saj gre za neregulirano alternativno naložbo, ki jo upravlja alternativni upravljavec naložb, ki jo mora nadzorovati CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier ali Komisija za nadzor finančnega sektorja).

Luxembourg SLP ali Special Limited Partnership je neregistriran alternativni investicijski sklad (AIF) , ki se lahko ustanovi v Luksemburgu z enim generalnim partnerjem (GP), ki deluje kot upravljanje sklada, in enim omejenim partnerjem (LP) kot vlagateljem.

Luksemburška struktura SLP temelji na partnerstvih, ustanovljenih v drugih državah, kot so Združene države, Združeno kraljestvo in Kajmanski otoki. Njihove taktike so običajno nelikvidne, s tipičnimi naložbami v nepremičnine, zasebni lastniški kapital ali dolžniške trge. Vendar ni omejitev glede razredov sredstev ali strategij sklada.

Sporazum o omejenem partnerstvu nadzira delovanje SLP in skladu zagotavlja pogodbeno prilagodljivost pri oblikovanju sklada. SLP ni omejen na določen razred sredstev ali predmet predpisov o razpršitvi tveganj.

Prednosti ustanovitve luksemburškega SLP:

Prednosti ustanovitve SLP v Luksemburgu so naslednje:

• Lahko se zažene v 2-3 tednih.
• Predhodno regulativno dovoljenje ni potrebno.
• Kot nenadzorovan sklad ni predmet zahtevnih regulativnih predpisov.
• Ko AUM preseže 100 milijonov evrov, je treba GP urediti (v primeru zaprtih skladov, ko AUM preseže 500 milijonov evrov).
• Za strategijo hedge skladov ni omejitev.
• Ni potrebe po skrbniku, reviziji ali glavnem posredniku.
• Samo vozilo je davčno nevtralno.

Ali lahko luksemburški SLP koristi evropski potni list?

Ja, zagotovo lahko. Izbrati bi morala upravitelja alternativnih investicijskih skladov (UAIS) , da se SLP izda pooblaščenim vlagateljem po vsej Evropski uniji. Za dokončanje postopka je potreben približno mesec dni.

Kako dolgo bo trajalo v Luksemburgu za ustanovitev sklada zasebnega kapitala?

Okvir nenadzorovanega sklada je mogoče vzpostaviti v dveh tednih, medtem ko lahko nadzorovani sklad traja od enega do štirih mesecev. Pomemben del tega je deloma posledica dolgotrajnega postopka odpiranja bančnega računa, ki lahko tradicionalno traja tudi mesec dni.

SOPARFI je luksemburški holding (Finančni holding) .

SOPARFI se je izkazal kot priljubljeno sredstvo za čezmejne posle zasebnega kapitala v Evropi. Podjetja, državni skladi, družinske pisarne in upravljavci skladov zaposlujejo luksemburške SOPARFI zaradi njihove prilagodljivosti, strukturnih prednosti in dostopa do pogodbe o dvojnem obdavčevanju.

Kakšni so stroški ustanovitve zasebnega kapitala v Luksemburgu?

Stroški se razlikujejo glede na izbrano strukturo in kakovost odgovornosti. Nadzorovani skladi so dražji od nenadzorovanih skladov.

SOPARFI se na primer lahko ustanovi tri dni po odprtju bančnega računa in deponiranju osnovnega kapitala v višini 12.000 EUR. Notarski stroški znašajo približno 1.700 EUR, SOPARFI pa lahko sklene pogodbo o domicilaciji s ponudnikom storitev, da dobi prijavljen naslov.

Za ustanovitev posebne komanditne družbe bi se stroški SLP tako določili le z vrsto ustanovitve (notarski zapis ali zasebna listina). Ko je pogodba o komanditni družbi zaključena, se lahko registrira v Luksemburškem trgovinskem registru in registru podjetij.

Drugi stroški se razlikujejo glede na strukturo in od tega, ali je izbran nadzor ali ne.

Damalion je specializiran za pomoč promotorjem skladov in tujim vlagateljem pri vzpostavitvi strukture zasebnega kapitala v Luksemburgu.

Razumemo, kako pomemben je vaš čas in kako pomembni so vaši naložbeni cilji. Naša globalna servisna mreža temelji na dolgoletnem strokovnem znanju in izkušnjah za zagotavljanje izjemnih rezultatov informiranim vlagateljem, ki želijo razširiti svoj portfelj v Luksemburgu. Naši svetovalci Damalion imajo obsežno znanje o panogi, ki nam v kombinaciji z razumevanjem lokalnega finančnega trga omogoča, da vam pomagamo pri določanju optimalne poslovne strukture, upravljanja, računovodstva, ustvarjanja bančnega računa, obdavčitve in drugih področij vodenja sklada v Luksemburgu. po stroškovno učinkovitih cenah. Menimo, da si vsaka stranka zasluži ustrezno in angažirano storitev za stranke, ki poganja njihovo podjetje naprej. Obrnite se na strokovnjaka Damalion še danes, če želite izvedeti več o naši mreži pri vzpostavitvi strukture zasebnega kapitala v Luksemburgu .