Enligt ny forskning från Aviva Investors – Förvaltarens den femte årliga studien om verkliga tillgångar som granskar över 500 internationella institutionella investerare, inklusive pensionsfonder, försäkringsbolag och globala finansinstitut som tillsammans representerar tillgångar på flera biljoner dollar – över 90 % av de globala institutionella investerarna överväger aktivt att Miljö, sociala frågor och styrning (ESG) och hållbarhet i sin verksamhet. beslut om investeringar i realtillgångar, och 17 % anser att det är en avgörande faktor.
ESG investeringar fonds
Rapporten visar att 67 % av de institutionella investerarna anser att de har en skyldighet att investera på ett hållbart sätt.
Rapporten visar också att användningen av reala tillgångar för att skapa positiva ESG-effekter har ökat till 28 procent i dag jämfört med 17 procent för tre år sedan.
Över tre fjärdedelar av de institutionella investerarna sa dessutom att de skulle föredra en fond eller strategi som prioriterar finansiell avkastning samtidigt som ESG-faktorer införlivas.
Nordea Asset Management (NAM) lanserar en ESG-fond för verkliga tillgångar
År 2022 lanserar Nordea Asset Management en ESG-fond för reala tillgångar. Fonden strävar efter att investera i börsnoterade realtillgångar som är koncentrerade på miljömässig och social förvaltning samt teknisk innovation. Fonden ger exponering mot hållbara börsnoterade fastighets- och infrastrukturföretag.
När det gäller Avivas undersökning är det nordamerikanska investerare som har de högsta fördelningarna, med nästan en fjärdedel som har mer än 20 % av sin portfölj i reala tillgångar, jämfört med 19 % av investerarna i Europa och 17 % av investerarna i Asien och Stillahavsområdet.
Såsom nämnts ovan känner sig majoriteten av de institutionella investerare som deltog i undersökningen ansvariga för att investera hållbart. Denna prioritering av en avkastningsbaserad strategi gäller för 90 % av investerarna i Nordamerika, jämfört med 71 % av investerarna i Europa och 82 % av investerarna i Asien.
Dessutom förväntas investeringar som gynnar energiomställningen ge den bästa finansiella avkastningen enligt 56 % av de svarande, och de är också de som har störst sannolikhet att ge den bästa ESG-effekten enligt 50 % av de svarande.
Hinder för investeringar i reala tillgångar och hållbarhet
Svårigheter att hitta möjligheter, transaktionskostnader och värderingar anses vara de största hindren för att öka allokeringarna till reala tillgångar. Illikviditets- och värderingsrisker är det största problemet när det gäller investeringar i reala tillgångar i allmänhet.
Enligt Avivas rapport anser de tillfrågade att grönt tvärsmakeri är den största materiella risken för att investera i hållbara realtillgångar, före oron för värderingar, som 44 % anser vara en faktor.
Daniel McHugh, Chief Investment Officer för reala tillgångar på Aviva Investors, framhöll att reala tillgångar spelar en viktig roll i portföljerna och erbjuder investerare en stor mängd alternativ med olika grader av risk och inflationsskydd inbyggda. Om kapitalprismodellerna inte tar hänsyn till klimatrelaterad föråldring i tillräcklig utsträckning i sina beräkningar kan det emellertid innebära en väsentlig risk för investerare.
För vår planets skull tar majoriteten av investerarna nu hänsyn till hållbarhet när de fattar beslut om investeringar i realtillgångar.
Om du vill investera i hållbarhet eller etablera en ESG-fond i Luxemburg kan du kontakta din Damalion-expert nu.
