Según una investigación reciente de Aviva Investors – el gestor de activos quinto estudio anual sobre activos reales que examina a más de 500 inversores institucionales internacionales, entre ellos fondos de pensiones, aseguradoras e instituciones financieras mundiales que, en conjunto, representan activos por valor de varios billones de dólares – más del 90% de los inversores institucionales mundiales estudian activamente Medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza (ESG) y sostenibilidad en sus decisiones de inversión en activos realescon un 17% que lo considera un factor crucial.
ESG inversión fondos
El informe indicaba que el 67 % de los inversores institucionales consideran que tienen la obligación de invertir de forma sostenible.
El informe también muestra que el uso de activos reales para crear impactos ESG positivos ha aumentado hasta el 28% en la actualidad, en comparación con sólo el 17% hace tres años.
Además, más de tres cuartas partes de los inversores institucionales afirmaron que estarían a favor de un fondo o estrategia que priorizara la rentabilidad financiera al tiempo que incorporara factores ASG.
Nordea Asset Management (NAM) lanza un fondo de activos reales ESG
En 2022, Nordea Asset Management lanza un fondo ESG de activos reales. El fondo trata de invertir en activos reales cotizados concentrados en la gestión medioambiental y social, así como en la innovación tecnológica. El fondo ofrece exposición a empresas inmobiliarias y de infraestructuras cotizadas sostenibles.
Con respecto a la encuesta de Aviva, las mayores asignaciones corresponden a los inversores norteamericanos, con casi una cuarta parte que tienen más del 20% de su cartera en activos reales, en correlación con el 19% de los inversores europeos y el 17% de los de Asia-Pacífico.
Como ya se ha dicho, la mayoría de los inversores institucionales encuestados se sienten responsables de invertir de forma sostenible. Y se constató que esta prioridad por un enfoque basado en la rentabilidad se mantenía para el 90% de los inversores de Norteamérica, frente al 71% de los europeos y el 82% de los asiáticos.
Además, se espera que las inversiones que favorecen la transición energética garanticen los mejores rendimientos financieros, según el 56 % de los encuestados, además de ser las que tienen más probabilidades de proporcionar el mejor impacto ESG, según el 50 % de los encuestados.
Obstáculos a la inversión en activos reales y sostenibilidad
La dificultad para encontrar oportunidades, los costes de transacción y las valoraciones se consideran los mayores obstáculos para aumentar las asignaciones a activos reales. Mientras que el riesgo de iliquidez y valoración es la principal preocupación para la inversión en activos reales en general.
Según el informe de Aviva, los encuestados consideran que el lavado verde es el mayor riesgo material para invertir en activos reales sostenibles, por delante de su preocupación por las valoraciones, que según el 44% es un factor a tener en cuenta.
El director de inversiones en activos reales de Aviva Investors, Daniel McHugh, destacó que los activos reales están desempeñando un papel importante en las carteras generales, ofreciendo a los inversores una amplia gama de opciones con distintos grados de riesgo y protección contra la inflación. Sin embargo, los modelos de fijación de precios del capital que no tengan suficientemente en cuenta la obsolescencia relacionada con el clima en sus cifras podrían suponer un riesgo importante para los inversores.
Por el bien de nuestro planeta, la mayoría de los inversores tienen ahora en cuenta la sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de inversión en activos reales.
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