ESG (vides, sociālie un pārvaldības faktori) fondi lēnām kļūst par neatņemamu un novatorisku instrumentu Luksemburgas ilgtspējīgā finansēšanas tirgū. Starptautiskie privātie investori un korporatīvās vienības plūst uz Luksemburgu, lai piesaistītu līdzekļus saviem attiecīgajiem ESG ieguldījumiem . ES un ārpussavienības līdzekļu pārvaldītāji arī veido ieguldījumu fondus, kas integrē ESG faktorus un riskus , papildus novērtējot to ietekmi uz vidi, lai apmierinātu investoru pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem un noturīgiem ieguldījumiem.

Svarīgi fakti par Luksemburgas zaļās biržas tirgu

• Luksemburgas Zaļā birža tika izveidota 2016. gadā. Tā ir pasaulē pirmā platforma, kas ir īpaši izstrādāta zaļajām obligācijām. Kopš tās dibināšanas Luksemburgas Zaļā birža ir paplašinājusies, iekļaujot ilgtspējības, sociālās obligācijas un SRI (sociāli atbildīgu ieguldījumu) ieguldījumu instrumentus.
• Kā pasaulē pirmā un vadošā ilgtspējīgu vērtspapīru platforma Luksemburgas Zaļajai biržai ir izdevies izveidot starptautisku nospiedumu līdz 222 emitentiem no 47 valstīm, kas emitē vērtspapīrus kopumā 47 valūtās.
• 2022. gada 1. februārī kopumā ir 1234 zaļās, sociālās, ilgtspējīgās un ar ilgtspējību saistītas obligācijas, kuru aptuvenā vērtība ir 640 miljardi eiro.

Sociāli atbildīgu ieguldījumu nākotne

Pieaugošais investoru pieprasījums veicina ilgtspējīgu parāda emisiju pieaugumu globālā mērogā. Par to liecina Luksemburgas Zaļās biržas pieaugošā popularitāte 2021. gadā. Tika ziņots, ka 2021. gadā vien Luksemburgas Zaļās biržas platformai tika pievienotas pavisam 560 jaunas Zaļās, sociālās un ilgtspējas (GSS) obligācijas , kas ir par 47% vairāk nekā 2020. gadā ziņots par zaļajām, sociālajām un ilgtspējības (GSS) obligācijām. .

Pilnīgi jaunās Zaļās, sociālās un ilgtspējas (GSS) obligācijas ļāva piesaistīt 246 miljardus eiro īpašiem zaļiem un sociāliem projektiem un ilgtspējīgām iniciatīvām visā pasaulē. Tas liecina par 31% pieaugumu piesaistītās summas izteiksmē, salīdzinot ar 2020. gadu.

Zaļās obligācijas piedzīvoja ievērojamu pieaugumu, jo tās tiek uzskatītas par visizplatītāko ilgtspējīga parāda instrumenta kategoriju Luksemburgas Zaļajā biržā. Pieaugums atklāj arī milzīgu 55% pieaugumu kopējā obligāciju skaita ziņā un līdz pat 84% pieaugumu piesaistīto summu izteiksmē, salīdzinot ar 2020. gadu.

Ilgtspējīgu ieguldījumu nepieciešamības risināšana

Luksemburgas Zaļās biržas galvenais mērķis ir īstenot ilgtspējīgu finanšu programmu. Tas risina arvien lielāka investoru skaita bažas, piedāvājot redzamību emitentiem, kuri piesaista finansējumu zaļai un ilgtspējīgai attīstībai. Luksemburga laika gaitā cenšas panākt pilnīgu zaļo pāreju.

Starptautiskajiem emitentiem, kuri vēlas demonstrēt savu finansiālo drošību Luksemburgas Zaļajā biržā, ir jāievēro platformas stingrie atbilstības kritēriji un noteikumi, pirms viņi apņemas pastāvīgi sniegt pārskatus par saviem attiecīgajiem ieguldījumu instrumentiem. Visi nepieciešamie dokumenti un dokumenti ir pieejami Luksemburgas zaļās biržas tiešsaistes platformā, tādējādi ļaujot potenciālajiem investoriem viegli pārliecināties, vai viņu emitenti var izpildīt solījumu veikt ilgtspējīgus ieguldījumus .

Luksemburgas Zaļajā biržā kotētas obligācijas

Zaļās obligācijas

Pēc definīcijas zaļās obligācijas attiecas uz finanšu instrumentiem, kas finansē zaļās iniciatīvas, vienlaikus nodrošinot investoriem pastāvīgus fiksēta ienākuma maksājumus. Tā kā klimata pārmaiņas apdraud visas valstis un to ekonomiku, tās apdraud mūsu ikdienas vajadzību avotus, tostarp lauksaimniecību, pārtiku un ūdens piegādi. Ir nepieciešams ievērojams finansējums, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas un to sekas, tostarp iespējamo pārtikas un ūdens trūkumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai investori izveidotu saikni ar projektiem, kuru mērķis ir saudzēt vidi un veicināt projektus, kas veicina ilgtspējību.

Zaļo obligāciju kategorijas, kas atbilst Luksemburgas Zaļās biržas noteiktajiem kritērijiem, ir šādas:

• Energoefektivitāte
• Tīra transportēšana
• Atjaunojamā enerģija
• Videi draudzīga dzīvo dabas resursu apsaimniekošana un zemes izmantošana
• Ilgtspējīga ūdens un notekūdeņu apsaimniekošana
• Pielāgošanās klimata pārmaiņām
• Piesārņojuma novēršana un kontrole
• Zaļā infrastruktūra

Sociālās obligācijas

Apzinātāki investori piesaista līdzekļus projektiem, kas sniedz pozitīvus sociālos rezultātus, vienlaikus nodrošinot ieguldījumu atdevi. Sociālās obligācijas ietver projektus, kas uzlabo pārtikas nodrošinājuma stāvokli, piekļuvi kvalitatīvai izglītībai, izdevīgiem mājokļiem, kā arī veselības aprūpes finansējumu.

Ilgtspējības obligācijas

Ilgtspējības obligācijas attiecas uz nenodrošinātiem obligāciju darījumiem, kas piedāvā tādus pašus finanšu un līguma noteikumus kā jebkuri citi nenodrošināti darījumi tirgū. Emitenti ir apņēmušies novirzīt ieņēmumus no obligācijām zaļai un sociālai attīstībai. Tiek uzskatīts, ka emitenti arī sniedz investoriem detalizētu pārskatu par projektiem, kas finansēti, izmantojot ieņēmumus no ilgtspējas obligācijām .

ESG fondi

ESG fonds Luksemburgas Zaļajā biržā integrē vides, sociālos un pārvaldības faktorus dažādos lēmumos un procesos. ESG investīcijas ievēro īpašas atlases stratēģijas, lai iegūtu Luksemburgas Zaļās biržas atzinību kā atbildīgs ieguldījumu fonds. Līdzekļu pārvaldītāji, kas ievieš ESG fondus, pielāgo noteiktas stratēģijas, tostarp ietekmes ieguldījumus, ESG integrāciju, iesaistīšanos un balsošanu, uz normām balstītu pārbaudi, ESG ētisko pārbaudi, labāko savā klasē un daudzas citas.

Līdz šim Luksemburgas Zaļā birža ir izveidojusi spēcīgus partnerattiecību nolīgumus ar nozīmīgām iestādēm Āzijā, Āfrikā un Dienvidamerikā, lai turpinātu attīstīt ilgtspējīgu finanšu programmu un turpinātu stiprināt pārrobežu sadarbību un sadarbību ilgtspējīgas attīstības atbalstam.

Daži no svarīgākajiem līgumiem ietver saprašanās memorandu ar Nigērijas fondu biržu un Santjago biržu. Luksemburgas Zaļā birža guva arī aktīvu atbalstu no Amerikas Attīstības bankas Zaļo obligāciju pārredzamības platformas . Pavisam nesen Luksemburgas Zaļā birža ir paplašinājusi piekļuvi informācijai kritiskiem kapitāla tirgiem, tostarp Zaļo obligāciju kanālam Ķīnas iekšzemes obligācijām, kas iekļautas Šeņdžeņas fondu biržā.

Kā Luksemburgas kapitāla tirgu eksperti Damalion piedāvā emitentiem un investoriem ar progresīvām ilgtspējīgas finansēšanas zināšanām, lai palielinātu pienākumus, virzoties uz priekšu. Mūsu globālais pakalpojumu tīkls palīdz privātajiem un korporatīvajiem investoriem ilgtspējīgu ieguldījumu instrumentu veidošanā un citās fondu iniciatīvās, kas sola lielisku peļņu nākotnē. Ja vēlaties ieguldīt zaļās un sociāli atbildīgās iniciatīvās, veidojot fondus Luksemburgā , mūsu pieredzējušie var jums palīdzēt jebkurā solī. Lai uzzinātu vairāk, šodien sazinieties ar Damalion ekspertu .

Šī informācija nav paredzēta, lai aizstātu īpašas individualizētas nodokļu vai juridiskās konsultācijas. Mēs iesakām apspriest savu konkrēto situāciju ar kvalificētu nodokļu vai juridisko konsultantu.