Oldal kiválasztása

A legfontosabb pénzügyi döntésnek talán semmi köze a pénzhez. Idővel a megfelelő vagyonkezelő cég kiválasztása jelentősen befolyásolhatja vagyonának, vagyonának és családja pénzügyi jövőjének növekedését és megőrzését.

Egy kezdő számára a vagyonkezelési iparágban sok a tennivaló, de ez nem akadályozhatja meg abban, hogy időt pazaroljon a vagyonkezelésre. Mindössze egy olyan vagyonkezelő cégre van szüksége, amelyre támaszkodhat, hogy megbízható pénzügyi tervet állítson össze az Ön számára.

Íme a legfontosabb tényezők, amelyeket figyelembe kell vennie a vagyonkezelő cég kiválasztásakor:

Szakértelem és tapasztalat a vagyonkezelés területén

Nyilvánvaló, hogy a befektetések és a pénzügyi menedzsment világa összetett. Ennek ellenére olyan cégre van szüksége, amely rendelkezik a bonyolult helyzetek kezeléséhez és az egyedi helyzetek által megkövetelt finomításhoz szükséges szakértelemmel.

Ne dőljön be gyorsan azoknak a tanácsadóknak, akik azt állítják, hogy rengeteg olyan ügyfelet kezeltek, mint Ön. Ne feledje, hogy az emberek anyagi helyzete ritkán egyforma, és ez valószínűleg csak egy taktika, hogy magához vonzza Önt. Ehelyett kérdezze meg a pénzügyi tanácsadókat bizonyos, az Önével teljesen azonos pénzügyi helyzetű ügyfelekről. Hogyan tudtak segíteni nekik a pénzük fejlesztésében és kezelésében?

Egy tisztességes és hiteles vagyonkezelő cégnek olyan tanácsadókkal kell rendelkeznie, akik képesek arra, hogy felismerje meglátásait és ötleteit, még akkor is, ha új vagy az egészben.

Tartósság a vagyonkezelési iparágban

Az egyik fontos dolog, amit figyelembe kell venni a vagyon- és befektetéskezelő cégek kiválasztásakor, a hosszú élettartam. De az üzleti életben eltöltött évek száma önmagában nem lesz elég, fontos, hogy olyanokat válasszon, akiknek megbízható utódlási tervük van. Gondoljon úgy rá, mint egyfajta bizonyosságra, hogy az Ön vagyonkezelési igényeiről a belátható jövőben is gondoskodni tudnak. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az új termékek megjelenésekor olyan innovatív vagyonkezelőket vehet figyelembe, akik saját pénzüket kötik bele az általuk ajánlott termékekbe.

Hozzáférés az erőforrásokhoz

Befektetése fejlődése érdekében válasszon olyan céget, amely a termékek, szolgáltatások és pénzügyi kezelési lehetőségek széles skálájához fér hozzá. Míg a legtöbb cég rugalmas befektetési lehetőségeket kínál, egyesek az általuk kezelt vagyon nagysága miatt nem férnek hozzá eléggé bizonyos befektetési eszközökhöz. Ha a pénzügyei meglehetősen bonyolultak, akkor azt is meg kell tudnia, hogy a cég rendelkezik-e a szükséges szakértelemmel, vagy más szakemberek kiterjedt hálózatával.

Teljesítmény és hírnév

Mielőtt döntést hozna, tudjon meg minél többet, és értékelje, hogy a cég, amelyet választani készül, az idők során rendületlenül dicséretes eredményeket ért-e el.

Szánjon egy kis időt és energiát az elemzésre, és ismerje meg a céget egy kicsit a felszínen túl is. Kikérheti barátai és kollégái véleményét, vagy kereshet az interneten elemzések és ajánlások után. Ne feledje, hogy a pénze és a pénzügyei jövője forog kockán.

A cégnek olyan referenciákkal is rendelkeznie kell, amelyek hitelesítik a vagyonkezelési célok, például a hagyatéki adó csökkentése, a vagyon védelme és a jövedelemtermelés elérésének képességét.

Kompenzáció

A vállalat javadalmazási struktúrája az egyik jelentős terület, amelyet meg kell vizsgálni. Mielőtt bármelyik vagyonkezelő cég mellett döntene, meg kell tudnia, hogy milyen a kompenzációs struktúrája, és ellenőriznie kell, hogy úgy van-e kialakítva, hogy az az Ön érdekeit tartja szem előtt. Ellenőrizze, hogy a cégnek van-e díjmegosztási rendszere azokkal a szakemberekkel, akiknek ajánlják Önt, vagy kapnak-e jutalékot az általuk javasolt termékek után. Még ha meg is teszik ezeket a dolgokat, ez nem jelenti azt, hogy önös érdekek mentén dolgoznak. Mégis, meg kell kérdeznie ezeket a dolgokat, hogy tudja, a vállalat intézkedései hosszú távon nem akadályozhatják-e a függetlenségét és a végrehajtását.

Végül pedig keressen olyan vagyonkezelőket, akikkel kényelmesen együtt tud dolgozni.

A vagyon növelése nem könnyű feladat, mivel sok energiát igényel. De nagyon gyorsan el lehet veszíteni, ha nincs terv a kezelésére és felépítésére. Ha alapos vizsgálat után választ egy hiteles vagyonkezelő céget, az segít Önnek és családjának hosszú ideig élvezni erőfeszítései gyümölcsét.

Ezért a befektetőnek rengeteg kérdést kell feltennie, mielőtt tanácsadói szerződést köt, hogy garantálja a legjobb esélyt a pénzügyi sikerre.

Ha készen áll a vagyonkezelő kiválasztására, vagy további kérdései vannak a vagyonkezelő kiválasztásával kapcsolatban, lépjünk együtt előre, és lépjen kapcsolatba most a Damalion szakértőjével, és mi szívesen segítünk.