Частный акционерный капитал – растущая отрасль в Нью-Йорке, в которую в 2020 году будет инвестировано 84,6 млрд долларов США, согласно данным Совета по росту частного акционерного капитала. С ростом интереса к европейским инвестиционным возможностям многие нью-йоркские фирмы прямых инвестиций (PE) обращаются к люксембургским инвестиционным фондам, чтобы облегчить и повысить эффективность своих предприятий.
Индустрия прямых инвестиций Нью-Йорка
В 2020 году в отрасль прямых инвестиций в Нью-Йор ке было инвестировано в общей сложности 84,6 млрд долларов США, а средний размер сделки составил 75 млн долларов США. Большая часть этих инвестиций была сделана в технологический сектор и здравоохранение. Кроме того, в городе увеличилось количество трансграничных сделок, причем 45% инвестиций были сделаны в европейские компании.
Люксембургские инвестиционные фонды
Люксембург имеет давнюю репутацию центра инвестиционных фондов и предлагает ряд инвестиционных механизмов для компаний, занимающихся прямыми инвестициями. Эти фонды бывают двух типов: регулируемые и нерегулируемые.
Люксембургские регулируемые фонды
- UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) – это фонды, которые доступны для розничных инвесторов и должны соответствовать строгим правилам, обеспечивающим защиту инвесторов.
- SIF (специализированные инвестиционные фонды) похожи на UCITS, но ориентированы на профессиональных инвесторов и предлагают более широкий спектр инвестиционных возможностей.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) – это фонд, предназначенный для венчурных инвестиций, на который распространяются ограниченные правила.
Люксембургские нерегулируемые фонды
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) – это нерегулируемый фонд, который предлагает гибкую структуру инвестирования без ограничений по типам и суммам инвестиций. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Резервный фонд альтернативных инвестиций) похож на RAIF, но структурирован как инвестиционная компания закрытого типа.
- SLP (Special limited partnership) – это партнерство с ограниченной ответственностью, которое используется для прямых и венчурных инвестиций.
- SOPARFI (Société de participations financières) – это холдинговая компания, которая используется для пассивных инвестиций.
Преимущества для нью-йоркских фирм, занимающихся частным предпринимательством
Инвестирование в Европе через люксембургские инвестиционные механизмы предлагает ряд преимуществ для нью-йоркских фирм прямых инвестиций, в том числе:
- Доступ к более широкому кругу инвестиционных возможностей в Европе
- Более низкие налоговые ставки в Люксембурге по сравнению с другими европейскими странами
- Благоприятная нормативно-правовая среда для прямых и венчурных инвестиций
- Доступ к высококвалифицированному и знающему сектору финансовых услуг в Люксембурге
Люксембургские инвестиционные фонды предлагают нью-йоркским фирмам прямых инвестиций эффективный и действенный способ инвестирования в европейские компании. Имея на выбор целый ряд регулируемых и нерегулируемых фондов, PE-фирмы имеют доступ к разнообразным инвестиционным возможностям, а также благоприятные налоговые и нормативные условия. Процветающий сектор финансовых услуг города обеспечивает дополнительную поддержку, делая Люксембург ключевым местом для трансграничных инвестиций в Европе.
Damalion помогает нью-йоркским фирмам прямых инвестиций создавать свои инвестиционные фонды в Люксембурге для облегчения инвестирования в Европе. Свяжитесь с экспертом Damalion прямо сейчас.
