A magántőke növekvő iparág New York Cityben, a Magántőke Növekedési Tőketanács szerint 2020-ban összesen 84,6 milliárd dollárt fektetnek be. Az európai befektetési lehetőségek iránti növekvő érdeklődés miatt számos New York-i magántőke-befektetési (PE) cég a luxemburgi befektetési alapok felé fordul, hogy könnyebbé és hatékonyabbá tegye vállalkozásait.
New York-i magántőke-iparág
2020-ban a New York-i magántőke-iparban összesen 84,6 milliárd dollárt fektettek be, az átlagos üzletméret 75 millió dollár volt. E befektetések többsége a technológiai és az egészségügyi ágazatban történt. Emellett a városban nőtt a határokon átnyúló ügyletek száma, a befektetések 45%-a európai vállalatokba irányult.
Luxemburgi befektetési alapok
Luxemburg régóta a befektetési alapok központjaként ismert, és számos befektetési eszközt kínál a magántőke-befektetési társaságok számára. Ezeknek az alapoknak két típusa van: szabályozott és nem szabályozott.
Luxemburgban szabályozott alapok
- Az ÁÉKBV-k (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) a lakossági befektetők számára elérhető alapok, amelyeknek szigorú szabályoknak kell megfelelniük a befektetők védelmének biztosítása érdekében.
- Az SIF-ek (Specialized Investment Funds) hasonlóak az ÁÉKBV-khez, de a professzionális befektetőkre irányulnak, és a befektetési lehetőségek szélesebb körét kínálják.
- A SICAR (Société d’investissement en capital à risque) egy kockázati tőkebefektetésekre létrehozott alap, amelyre korlátozott szabályozás vonatkozik.
Luxemburgi nem szabályozott alapok
- A RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) egy nem szabályozott alap, amely rugalmas befektetési struktúrát kínál, a befektetési típusokra és összegekre vonatkozó korlátozások nélkül. A SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) hasonló a RAIF-hez, de zárt végű befektetési társaságként működik.
- Az SLP (Special limited partnership) egy olyan betéti társaság, amelyet magántőke- és kockázati tőkebefektetésekhez használnak.
- A SOPARFI (Société de participations financières) egy passzív befektetésekhez használt holdingtársaság.
Előnyök a New York-i PE cégek számára
A luxemburgi befektetési eszközökön keresztül történő európai befektetések számos előnyt kínálnak a New York-i magántőke-befektetési társaságok számára, többek között:
- Hozzáférés az európai befektetési lehetőségek szélesebb köréhez
- Más európai országokhoz képest alacsonyabb adókulcsok Luxemburgban
- Kedvező szabályozási környezet a magántőke- és kockázati tőkebefektetések számára
- Hozzáférés a magasan képzett és jól tájékozott luxemburgi pénzügyi szolgáltatói ágazathoz
A luxemburgi befektetési alapok hatékony és eredményes lehetőséget kínálnak a New York-i magántőke-befektetési társaságoknak az európai vállalatokba történő befektetésre. A szabályozott és nem szabályozott alapok széles skálája közül választhatnak, így a magántőke-befektetési társaságok a befektetési lehetőségek változatos tárházához férhetnek hozzá, kedvező adózási és szabályozási feltételek mellett. A város virágzó pénzügyi szolgáltatási ágazata további támogatást nyújt, így Luxemburg a határokon átnyúló befektetések egyik legfontosabb célpontja Európában.
A Damalion segít a New York-i magántőke-befektetési társaságoknak befektetési alapjaik luxemburgi létrehozásában, hogy megkönnyítse európai befektetéseiket. Lépjen kapcsolatba a Damalion szakértőjével most.
