Private equity er en voksende branche i New York City, hvor der ifølge Private Equity Growth Capital Council vil blive investeret i alt 84,6 mia. dollars i 2020. Med den stigende interesse for europæiske investeringsmuligheder vender mange New York Private Equity (PE)-firmaer sig mod Luxembourg-investeringsfonde for at gøre deres investeringer lettere og mere effektive.
New York Private Equity-industrien
I 2020 blev der i New York City investeret i alt 84,6 milliarder dollars i private equity-branchen med en gennemsnitlig størrelse på 75 millioner dollars. Størstedelen af disse investeringer blev foretaget inden for teknologi- og sundhedssektoren. Derudover oplevede byen en stigning i antallet af grænseoverskridende transaktioner, idet 45 % af investeringerne blev foretaget i europæiske virksomheder.
Luxembourgske investeringsfonde
Luxembourg har længe været kendt som et knudepunkt for investeringsfonde og tilbyder en række investeringsinstrumenter til private equity-selskaber. Disse fonde findes i to typer: regulerede og uregulerede.
Luxembourg-regulerede fonde
- UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) er fonde, der er tilgængelige for private investorer, og som skal overholde strenge regler for at sikre investorbeskyttelse.
- SIF’er (specialiserede investeringsfonde) ligner UCITS, men er rettet mod professionelle investorer og tilbyder en bredere vifte af investeringsmuligheder.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) er en fond, der er beregnet til venturekapitalinvesteringer, og er underlagt begrænsede regler.
Luxembourg uregulerede fonde
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) er en ureguleret fond, der tilbyder en fleksibel investeringsstruktur uden begrænsninger på investeringstyper eller -beløb. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – reserveret alternativ investeringsfond) ligner RAIF’en, men er struktureret som et lukket investeringsselskab.
- SLP (Special Limited Partnership) er et kommanditselskab, der anvendes til private equity- og venturekapitalinvesteringer.
- SOPARFI (Société de participations financières) er et holdingselskab, der anvendes til passive investeringer.
Fordele for New York PE-firmaer
Investeringer i Europa gennem luxembourgske investeringsinstrumenter giver flere fordele for private equity-selskaber fra New York, herunder:
- Adgang til en bredere pulje af investeringsmuligheder i Europa
- Lavere skattesatser i Luxembourg sammenlignet med andre europæiske lande
- Et gunstigt lovgivningsmæssigt miljø for private equity- og venturekapitalinvesteringer
- Adgang til en højt kvalificeret og veluddannet sektor for finansielle tjenesteydelser i Luxembourg
Luxembourgske investeringsfonde tilbyder private equity-selskaber fra New York en effektiv måde at investere i europæiske virksomheder på. Med en række regulerede og uregulerede fonde at vælge imellem har PE-virksomheder adgang til en bred vifte af investeringsmuligheder samt gunstige skatte- og lovgivningsmæssige betingelser. Byens blomstrende finansielle servicesektor yder yderligere støtte og gør Luxembourg til en vigtig destination for grænseoverskridende investeringer i Europa.
Damalion hjælper private equity-virksomheder fra New York med at oprette deres investeringsfonde i Luxembourg for at lette deres investeringer i Europa. Kontakt din Damalion-ekspert nu.
