Özel Sermaye Büyüme Sermayesi Konseyi’ne göre, özel sermaye New York‘ta büyüyen bir sektördür ve 2020 yılında toplam 84,6 milyar dolar yatırım yapılacaktır. Avrupa’daki yatırım fırsatlarına olan ilginin artmasıyla birlikte, birçok New York özel sermaye (PE) şirketi girişimlerini daha kolay ve verimli hale getirmek için Lüksemburg yatırım fonlarına yöneliyor.
New York Özel Sermaye Sektörü
2020 yılında New York’taki özel sermaye sektörüne toplam 84,6 milyar dolar yatırım yapıldı ve ortalama anlaşma büyüklüğü 75 milyon dolar oldu. Bu yatırımların büyük çoğunluğu teknoloji ve sağlık sektörlerine yapılmıştır. Ayrıca şehir, yatırımların %45’inin Avrupalı şirketlere yapılmasıyla sınır ötesi anlaşmalarda da bir artış gördü.
Lüksemburg Yatırım Fonları
Lüksemburg, yatırım fonları için bir merkez olarak uzun süredir devam eden bir üne sahiptir ve özel sermaye şirketleri için bir dizi yatırım aracı sunmaktadır. Bu fonlar iki türdür: düzenlenmiş ve düzenlenmemiş.
Lüksemburg Düzenlemeli Fonlar
- UCITS (Devredilebilir Menkul Kıymetlere Kolektif Yatırım Teşebbüsleri) perakende yatırımcıların kullanımına açık fonlardır ve yatırımcıların korunmasını sağlamak için katı düzenlemelere uymak zorundadır.
- SIF (Uzmanlaşmış Yatırım Fonları) UCITS’e benzer, ancak profesyonel yatırımcılara yöneliktir ve daha geniş bir yatırım seçeneği yelpazesi sunar.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) girişim sermayesi yatırımları için tasarlanmış bir fondur ve sınırlı düzenlemelere tabidir.
Lüksemburg Düzenlenmemiş Fonları
- RAIF (Rezerve Alternatif Yatırım Fonu), yatırım türleri veya tutarları üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın esnek bir yatırım yapısı sunan düzenlenmemiş bir fondur. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Rezerve Alternatif Yatırım Fonu) RAIF’e benzer, ancak kapalı uçlu bir yatırım şirketi olarak yapılandırılmıştır.
- SLP (Özel sınırlı ortaklık), özel sermaye ve risk sermayesi yatırımları için kullanılan sınırlı bir ortaklıktır.
- SOPARFI (Société de participations financières) pasif yatırımlar için kullanılan bir holding şirketidir.
New York PE Firmaları için Avantajlar
Lüksemburg yatırım araçları aracılığıyla Avrupa’da yatırım yapmak, New York özel sermaye şirketleri için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunmaktadır:
- Avrupa’da daha geniş bir yatırım fırsatları havuzuna erişim
- Lüksemburg’da diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük vergi oranları
- Özel sermaye ve girişim sermayesi yatırımları için elverişli bir düzenleyici ortam
- Lüksemburg’da son derece yetenekli ve bilgili bir finansal hizmetler sektörüne erişim
Lüksemburg yatırım fonları, New York özel sermaye şirketlerine Avrupa şirketlerine yatırım yapmanın verimli ve etkili bir yolunu sunuyor. Aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi düzenlenmiş ve düzenlenmemiş fon ile PE firmaları, uygun vergi ve düzenleme koşullarının yanı sıra çeşitli yatırım fırsatları havuzuna erişebilmektedir. Şehrin gelişen finansal hizmetler sektörü ek destek sağlayarak Lüksemburg’u Avrupa’da sınır ötesi yatırımlar için önemli bir hedef haline getirmektedir.
Damalion, New York özel sermaye şirketlerinin Avrupa’daki yatırımlarını kolaylaştırmak için yatırım fonlarını Lüksemburg’da kurmalarına yardımcı olur. Damalion uzmanınızla şimdi iletişime geçin.
