Pääomasijoittaminen on kasvava ala New Yorkissa, ja Private Equity Growth Capital Councilin mukaan vuonna 2020 sijoituksia tehdään yhteensä 84,6 miljardin dollarin arvosta. Monet newyorkilaiset pääomasijoitusyhtiöt ovat yhä kiinnostuneempia eurooppalaisista sijoitusmahdollisuuksista, ja siksi ne käyttävät luxemburgilaisia sijoitusrahastoja helpottaakseen ja tehostaakseen toimintaansa.
New Yorkin pääomasijoitustoimiala
Vuonna 2020 New Yorkin pääomasijoitustoimialalle sijoitettiin yhteensä 84,6 miljardia dollaria, ja keskimääräinen kauppasumma oli 75 miljoonaa dollaria. Suurin osa näistä investoinneista tehtiin teknologian ja terveydenhuollon aloille. Lisäksi rajatylittävät kaupat lisääntyivät, ja 45 prosenttia investoinneista tehtiin eurooppalaisiin yrityksiin.
Luxemburgin sijoitusrahastot
Luxemburgilla on pitkäaikainen maine sijoitusrahastojen keskuspaikkana, ja se tarjoaa erilaisia sijoitusvälineitä pääomasijoitusyhtiöille. Näitä rahastoja on kahdenlaisia: säänneltyjä ja sääntelemättömiä.
Luxemburgin säännellyt rahastot
- Yhteissijoitusyritykset (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS) ovat vähittäissijoittajien saatavilla olevia rahastoja, joiden on noudatettava tiukkoja säännöksiä sijoittajansuojan varmistamiseksi.
- Erikoissijoitusrahastot (SIF) ovat samankaltaisia kuin yhteissijoitusyritykset, mutta ne on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja tarjoavat laajemman valikoiman sijoitusvaihtoehtoja.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) on riskipääomasijoituksiin tarkoitettu rahasto, johon sovelletaan rajoitettuja säännöksiä.
Luxemburgin sääntelemättömät rahastot
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) on sääntelemätön rahasto, joka tarjoaa joustavan sijoitusrakenteen ilman rajoituksia sijoitustyypeille tai -määrille. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) on RAIF:n kaltainen, mutta se on rakenteeltaan suljettu sijoitusyhtiö.
- SLP (Special Limited Partnership) on kommandiittiyhtiö, jota käytetään pääomasijoituksiin ja riskipääomasijoituksiin.
- SOPARFI (Société de participations financières) on holdingyhtiö, jota käytetään passiivisiin sijoituksiin.
Edut newyorkilaisille PE-yrityksille
Sijoittaminen Eurooppaan luxemburgilaisten sijoitusyhtiöiden kautta tarjoaa newyorkilaisille pääomasijoitusyhtiöille useita etuja, muun muassa seuraavat:
- Pääsy laajempaan joukkoon sijoitusmahdollisuuksia Euroopassa.
- Luxemburgin verokanta on alhaisempi kuin muissa Euroopan maissa.
- Suotuisa sääntely-ympäristö pääomasijoituksille ja riskipääomasijoituksille.
- Pääsy korkeasti koulutettuun ja asiantuntevaan rahoituspalvelualaan Luxemburgissa.
Luxemburgin sijoitusrahastot tarjoavat newyorkilaisille pääomasijoitusyhtiöille tehokkaan ja toimivan tavan sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Kun tarjolla on useita säänneltyjä ja sääntelemättömiä rahastoja, pääomasijoitusyhtiöillä on käytettävissään monipuolinen valikoima sijoitusmahdollisuuksia sekä suotuisat vero- ja sääntelyolosuhteet. Kaupungin kukoistava rahoituspalveluala antaa lisätukea, mikä tekee Luxemburgista keskeisen kohteen rajat ylittäville investoinneille Euroopassa.
Damalion auttaa newyorkilaisia pääomasijoitusyhtiöitä perustamaan sijoitusrahastojaan Luxemburgiin helpottaakseen niiden sijoituksia Euroopassa. Ota yhteyttä Damalionin asiantuntijaan nyt.
