Il private equity è un settore in crescita a New York, con un totale di 84,6 miliardi di dollari investiti nel 2020, secondo il Private Equity Growth Capital Council. Con il crescente interesse per le opportunità di investimento in Europa, molte società di private equity (PE) di New York si stanno rivolgendo ai fondi di investimento lussemburghesi per rendere le loro iniziative più semplici ed efficienti.
Industria del private equity di New York
Nel 2020, il settore del private equity a New York ha visto un totale di 84,6 miliardi di dollari investiti, con una dimensione media delle operazioni di 75 milioni di dollari. La maggior parte di questi investimenti è stata effettuata nei settori della tecnologia e della sanità. Inoltre, la città ha registrato un aumento delle operazioni transfrontaliere, con il 45% degli investimenti effettuati in aziende europee.
Fondi di investimento lussemburghesi
Il Lussemburgo ha una reputazione di lunga data come hub per i fondi di investimento e offre una serie di veicoli di investimento per le società di private equity. Questi fondi sono di due tipi: regolamentati e non regolamentati.
Fondi regolamentati lussemburghesi
- Gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) sono fondi disponibili per gli investitori al dettaglio e devono rispettare norme rigorose per garantire la protezione degli investitori.
- I FIS (Fondi di Investimento Specializzati) sono simili agli OICVM, ma sono orientati agli investitori professionali e offrono una gamma più ampia di opzioni di investimento.
- La SICAR (Société d’investissement en capital à risque) è un fondo concepito per gli investimenti in capitale di rischio ed è soggetto a una regolamentazione limitata.
Fondi non regolamentati del Lussemburgo
- Il RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) è un fondo non regolamentato che offre una struttura d’investimento flessibile senza restrizioni sui tipi o sugli importi degli investimenti. La SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) è simile al RAIF, ma è strutturata come una società di investimento chiusa.
- La SLP (Special limited partnership) è una società in accomandita semplice utilizzata per investimenti di private equity e venture capital.
- La SOPARFI (Société de participations financières) è una holding utilizzata per gli investimenti passivi.
Vantaggi per le società di PE di New York
Investire in Europa attraverso veicoli di investimento lussemburghesi offre diversi vantaggi alle società di private equity di New York, tra cui:
- Accesso a un più ampio bacino di opportunità di investimento in Europa
- Aliquote fiscali più basse in Lussemburgo rispetto ad altri paesi europei
- Un ambiente normativo favorevole agli investimenti di private equity e venture capital
- Accesso a un settore di servizi finanziari altamente qualificato e competente in Lussemburgo
I fondi d’investimento lussemburghesi offrono alle società di private equity di New York un modo efficiente ed efficace per investire in società europee. Con una gamma di fondi regolamentati e non regolamentati tra cui scegliere, le società di PE hanno accesso a un pool diversificato di opportunità di investimento, oltre a condizioni fiscali e normative favorevoli. Il fiorente settore dei servizi finanziari della città fornisce un ulteriore supporto, rendendo il Lussemburgo una destinazione chiave per gli investimenti transfrontalieri in Europa.
Damalion aiuta le società di private equity di New York a costituire i loro fondi di investimento in Lussemburgo per facilitare i loro investimenti in Europa. Contattate subito il vostro esperto Damalion.
