Private equity är en växande bransch i New York City, med totalt 84,6 miljarder dollar investerade år 2020, enligt Private Equity Growth Capital Council. Med det ökande intresset för europeiska investeringsmöjligheter vänder sig många New York Private Equity-företag till investeringsfonder i Luxemburg för att göra sina satsningar enklare och effektivare.
New York Private Equity-branschen
År 2020 investerades totalt 84,6 miljarder dollar i New York City, med en genomsnittlig affärsstorlek på 75 miljoner dollar. Merparten av dessa investeringar gjordes inom teknik- och hälsovårdssektorn. Dessutom ökade antalet gränsöverskridande affärer i staden, där 45 % av investeringarna gjordes i europeiska företag.
Investeringsfonder i Luxemburg
Luxemburg har sedan länge ett gott rykte som ett nav för investeringsfonder och erbjuder en rad olika investeringsinstrument för private equity-företag. Det finns två typer av fonder: reglerade och oreglerade.
Reglerade fonder i Luxemburg
- UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) är fonder som är tillgängliga för icke-professionella investerare och måste följa strikta regler för att garantera investerarskyddet.
- SIF (specialiserade investeringsfonder) liknar UCITS, men är inriktade på professionella investerare och erbjuder ett större utbud av investeringsalternativ.
- SICAR (Société d’investissement en capital à risque) är en fond avsedd för riskkapitalinvesteringar och omfattas av begränsade regler.
Luxemburgs oreglerade fonder
- RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) är en oreglerad fond som erbjuder en flexibel investeringsstruktur utan restriktioner för investeringstyper eller investeringsbelopp. SICAV-RAIF (Société d’investissement à capital variable – Reserved Alternative Investment Fund) liknar RAIF, men är strukturerad som ett slutet investeringsbolag.
- SLP (Special limited partnership) är ett kommanditbolag som används för investeringar i privat kapital och riskkapital.
- SOPARFI (Société de participations financières) är ett holdingbolag som används för passiva investeringar.
Fördelar för PE-företag i New York
Investeringar i Europa genom investeringsinstrument från Luxemburg erbjuder flera fördelar för New York Private Equity-företag, bland annat:
- Tillgång till ett större utbud av investeringsmöjligheter i Europa
- Lägre skattesatser i Luxemburg jämfört med andra europeiska länder
- Ett gynnsamt regelverk för investeringar i privat kapital och riskkapital.
- Tillgång till en högkvalificerad och kunnig sektor för finansiella tjänster i Luxemburg.
Investeringsfonder i Luxemburg erbjuder New Yorks private equity-företag ett effektivt sätt att investera i europeiska företag. Med en rad reglerade och oreglerade fonder att välja mellan har PE-bolag tillgång till ett brett utbud av investeringsmöjligheter och gynnsamma skatte- och regelverk. Stadens blomstrande sektor för finansiella tjänster ger ytterligare stöd, vilket gör Luxemburg till en viktig destination för gränsöverskridande investeringar i Europa.
Damalion hjälper New Yorks private equity-företag att inrätta sina investeringsfonder i Luxemburg för att underlätta deras investeringar i Europa. Kontakta din Damalion-expert nu.
