La tecnología blockchain, a pesar del estancamiento del comercio de activos digitales, sigue evolucionando y atrayendo a los inversores como herramienta de negocio y como oportunidad de inversión. En lugar de fijarse en las fluctuaciones de precios de criptomonedas como Bitcoin y Ether, los inversores están reconociendo el potencial de la tecnología subyacente que permite la existencia de estos activos. Profundizamos en las diversas formas en que los inversores en blockchain están dando forma al futuro de las finanzas, destacando sus estrategias, perspectivas y los prometedores avances del sector.
Aventurarse en Blockchain: Un enfoque prospectivo
El sector de los fondos de cobertura está adoptando la tecnología blockchain a través de fondos de cobertura de criptomonedas, especulación con activos digitales e inversiones directas en empresas de tecnología Web3. Los fondos de inversión libre también están explorando oportunidades más allá de las monedas digitales, vislumbrando el futuro de las finanzas. Evanston Capital, una firma de fondos de fondos centrada en estrategias de fondos de cobertura, tomó hace siete años la decisión de asignar a estrategias de capital riesgo centradas en blockchain debido a las amplias oportunidades de inversión que ofrecían.
Liberar el potencial: Capital Riesgo Blockchain
La incursión de Evanston Capital en el espacio blockchain comenzó en 2016 y culminó con la creación de un fondo de fondos de capital riesgo dedicado a blockchain a principios de 2022. La empresa recaudó 58 millones de dólares, adhiriéndose a su enfoque de inversión de convicción y concentración. El éxito de las inversiones en blockchain radica en comprender cómo las startups aprovechan la tecnología blockchain para mejorar los sistemas existentes o crear nuevas experiencias de usuario. Con aproximadamente 200 a 300 gestores de riesgo de blockchain en existencia, una selección cuidadosa es crucial para identificar las startups con un potencial de crecimiento significativo.
Aprender del mercado alcista: Lecciones sobre la inversión en blockchain
Durante el mercado alcista de las criptomonedas, muchas startups se vieron cautivadas por la idea de lanzar tokens asociados a sus protocolos. Sin embargo, algunos introdujeron tokens prematuramente sin establecer una base de usuarios sostenible ni generar ingresos, lo que dio lugar a una dinámica especulativa de los precios de los tokens. El comportamiento del mercado durante este periodo hizo que se comprendiera la necesidad de alinear los incentivos económicos que dan prioridad al crecimiento y la adopción de los usuarios frente a la especulación. La posterior corrección del mercado y el énfasis en la diligencia debida se consideran avances positivos para el futuro del sector.
Blockchain Value Investing: Maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo
Dchained Capital AR Fund Multi-Strategy, un hedge fund de reciente creación, emplea un enfoque de inversión integral para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo. El fondo combina inversiones de valor a largo plazo, negociación sistemática a corto plazo y cobertura activa para la gestión del riesgo y la captación de volatilidad. Al invertir en valores relacionados con la tecnología block chain en diversos sectores, el fondo pretende identificar valor basado en el potencial a largo plazo de blockchain, en lugar de invertir directamente en activos digitales. Esta estrategia de orientación cuantitativa ya ha demostrado unas sólidas ganancias de inversión.
Impulsar la eficiencia transaccional: El poder de Blockchain
La tecnología Blockchain encierra un inmenso potencial para mejorar la eficiencia de las transacciones. Quadrata, una empresa especializada en la creación de una red de pasaportes para las transacciones con blockchain, cree que esta tecnología revolucionará el sector financiero. Las aplicaciones de Quadrata agilizan el flujo de capital financiero descentralizado, facilitando transacciones seguras y eficientes. Con un impulso cada vez mayor y una adopción generalizada, la tecnología blockchain está ganando terreno en el panorama de la inversión alternativa, despertando el interés de líderes del sector como BlackRock.
Ofertas de fondos tokenizados: Democratizar el acceso a las estrategias institucionales
En los últimos años, ha surgido una nueva tendencia, ofrecer productos de inversión en la blockchain. El Health Care Strategic Growth Fund II de KKR hizo historia como el primer fondo de inversión alternativo de la firma en ofrecerse en una blockchain pública. Esta medida permite a los inversores particulares acceder a estrategias institucionales de mercado privado. Otras empresas, como Hamilton Lane y Apollo, también han aprovechado la tecnología blockchain para lanzar fondos, reduciendo las barreras y aumentando la accesibilidad para los inversores. Estos avances demuestran el potencial de blockchain como clase de activo especializado.
A medida que evoluciona el sector financiero, la tecnología de cadena de bloques sigue configurando su futuro. Los inversores están reconociendo el potencial de blockchain más allá del ámbito de las criptomonedas y están explorando sus aplicaciones en diversos sectores. Las inversiones en capital riesgo centrado en blockchain, las estrategias orientadas al valor y las plataformas innovadoras ponen de relieve el creciente interés por aprovechar el poder de esta tecnología.
Las lecciones aprendidas de la naturaleza especulativa del anterior mercado alcista han conducido a un planteamiento más cauto y diligente, que garantiza que las inversiones se basen en casos de uso reales y en el potencial a largo plazo. El sector está siendo testigo de la aparición de soluciones que mejoran la eficiencia transaccional y facilitan las transacciones seguras, lo que valida aún más las capacidades transformadoras de blockchain.
Además, la tokenización de los fondos de inversión en la blockchain está democratizando el acceso a las estrategias institucionales, permitiendo a los inversores particulares participar en oportunidades antes exclusivas. Este avance supone un paso importante hacia una mayor inclusión y ampliación de la base de inversores.
Aunque el potencial de la tecnología blockchain en las finanzas aún está en fase de desarrollo, los avances realizados por los inversores y los agentes del sector permiten vislumbrar el futuro. A medida que la tecnología siga evolucionando, se espera que desempeñe un papel fundamental en la configuración del panorama financiero, desbloqueando nuevas eficiencias y creando oportunidades de crecimiento e innovación.
En conclusión, los inversores en blockchain no se centran únicamente en los movimientos de los precios de las criptomonedas, sino que aprovechan el potencial de la tecnología subyacente. Con diversas estrategias de inversión, un enfoque en las aplicaciones del mundo real y la aparición de plataformas innovadoras, el futuro de las finanzas parece prometedor a medida que blockchain allana el camino para un ecosistema financiero más eficiente, transparente y accesible.
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Damalion apoya a las empresas de blockchain que desarrollan infraestructuras y lanzan sus fondos de inversión en jurisdicciones atractivas como Luxemburgo. Póngase ahora en contacto con los expertos de Damalion.
