Nos últimos anos, um número crescente de empresários e famílias israelitas de Tel Aviv, Haifa, Jerusalém, Ramat Gan e Herzliya recorreram ao Luxemburgo para estruturar os seus investimentos internacionais e proteger os seus activos. Reconhecido pela sua estabilidade financeira, legislação favorável ao investidor e ferramentas jurídicas sofisticadas, o Luxemburgo está a tornar-se rapidamente uma escolha estratégica para indivíduos com elevado património líquido e empresas em fase de arranque que procuram uma proteção sólida dos activos e a preservação do património a longo prazo.
Porque é que os empresários israelitas escolhem o Luxemburgo?
O Luxemburgo é mais do que apenas um centro bancário europeu. Oferece um conjunto de veículos de investimento flexíveis e seguros, concebidos para satisfazer as necessidades dos empresários israelitas com espírito tecnológico e internacional:
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SOPARFI (Société de Participations Financières): Um regime de sociedade gestora de participações sociais ideal para organizar participações privadas ou empresariais em empresas globais, bens imobiliários ou participações privadas. A SOPARFI beneficia da extensa rede de convenções fiscais do Luxemburgo (mais de 80 países), de uma retenção na fonte nula sobre os dividendos saídos (sob certas condições) e de um regime de isenção de participação.(consulta o nosso guia SOPARFI)
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SPF (Sociedade de Gestão de Património Familiar): Concebida especificamente para indivíduos e famílias para gerir o património privado. A SPF está isenta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, do imposto municipal sobre as empresas e do imposto sobre o património líquido, o que a torna um instrumento ideal para uma preservação discreta e eficaz do património.
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SCSp (Special Limited Partnership): Um veículo altamente flexível, baseado em contratos, amplamente utilizado em capital de risco, private equity e investimento imobiliário. A SCSp é fiscalmente transparente e não requer personalidade jurídica, oferecendo total confidencialidade e controlo.
Porque é que os empresários israelitas se estão a mudar
Israel é uma potência global de inovação, muitas vezes referida como a “Nação das Startups”. De acordo com o Global Startup Ecosystem Index 2024 da StartupBlink, Israel ocupa o 3º lugar a nível mundial. Com mais de 6.000 startups activas, o talento tecnológico israelita continua a gerar interesse e capital internacionais.
No entanto, devido ao crescente controlo regulamentar e à instabilidade geopolítica na região, muitos fundadores e investidores procuram estruturar os seus activos em jurisdições mais neutras e estáveis.
O Luxemburgo fornece:
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Neutralidade política e estabilidade económica com classificação AAA
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Confidencialidade e proteção de activos legais
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Mecanismos suaves de transferência de riqueza entre gerações
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Planeamento eficiente de saídas para IPOs, M&As e alienações de bens imóveis
5 Startups israelitas de crescimento rápido que beneficiam de uma estruturação global
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Wiz (Telavive) – Um unicórnio da cibersegurança avaliado em mais de 10 mil milhões de dólares.
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DriveNets (Ra’anana) – Desorganiza a infraestrutura de rede, angariando mais de 500 milhões de dólares.
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Papaya Global (Tel Aviv) – Uma plataforma de processamento de salários que opera em mais de 160 países.
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AI21 Labs (Telavive) – Concorre em IA generativa, angariando 208 milhões de dólares em 2023.
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Electreon (Beit Yanai) – Desenvolve tecnologia de estradas eléctricas sem fios, com projectos-piloto globais em curso.
Os fundadores e investidores destas empresas necessitam frequentemente de veículos seguros e com otimização fiscal para receitas globais, royalties de propriedade intelectual ou participações pessoais – áreas em que o Luxemburgo se destaca.
O Luxemburgo como porta de entrada para investimentos dentro e fora de Israel
Os veículos de investimento luxemburgueses podem deter acções de empresas israelitas, bens imobiliários ou filiais estrangeiras. Por exemplo:
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Um empresário israelita pode utilizar uma SOPARFI luxemburguesa para investir em empresas europeias em fase de arranque ou para adquirir bens imobiliários nos EUA, beneficiando ao mesmo tempo de opções de saída com eficiência fiscal.
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As famílias residentes em Jerusalém ou Haifa podem criar um SPF para deter activos financeiros passivos, tais como obrigações, acções ou contratos de seguro de vida fora de Israel.
Esta estrutura também oferece proteção contra potenciais reclamações legais, melhorando a continuidade dos activos ao longo das gerações.
Um abrigo de activos estratégicos para empresários israelitas
Quer a tua fortuna provenha da cibersegurança, da biotecnologia, da agritech ou da fintech, o Luxemburgo oferece um quadro respeitável e preparado para o futuro para gerir o património pessoal ou empresarial além-fronteiras.
Na Damalion, especializamo-nos em ajudar os empresários israelitas, os fundadores de tecnologia e as famílias a aceder às estruturas luxemburguesas certas para uma proteção jurídica, fiscal e financeira óptima. A nossa rede de parceiros jurídicos, bancários e de administração de fundos assegura configurações perfeitas e conformes, adaptadas às tuas necessidades específicas.
Contacta a Damalion hoje para estruturar os teus investimentos no Luxemburgo e proteger o teu legado através das gerações. Esta comunicação é apenas para fins informativos. Damalion centrou-se no aconselhamento de famílias para a preservação do património, identificando oportunidades e desafios.
