W ostatnich latach rosnąca liczba izraelskich przedsiębiorców i rodzin z Tel Awiwu, Hajfy, Jerozolimy, Ramat Gan i Herzliyi zwróciła się do Luksemburga, aby ustrukturyzować swoje międzynarodowe inwestycje i chronić swoje aktywa. Słynący ze stabilności finansowej, przyjaznego inwestorom ustawodawstwa i zaawansowanych narzędzi prawnych Luksemburg szybko staje się strategicznym wyborem dla zamożnych osób fizycznych i startupów poszukujących solidnej ochrony aktywów i długoterminowej ochrony majątku.
Dlaczego izraelscy przedsiębiorcy wybierają Luksemburg?
Luksemburg jest czymś więcej niż tylko europejskim centrum bankowym. Oferuje pakiet elastycznych i bezpiecznych instrumentów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb zaawansowanych technologicznie, międzynarodowych przedsiębiorców izraelskich:
-
SOPARFI (Société de Participations Financières): System spółek holdingowych idealny do organizowania prywatnych lub korporacyjnych udziałów w globalnych przedsiębiorstwach, nieruchomościach lub private equity. SOPARFI korzysta z rozległej sieci umów podatkowych Luksemburga (ponad 80 krajów), zerowego podatku u źródła od dywidend wychodzących (pod pewnymi warunkami) oraz systemu zwolnień z udziałów.(sprawdź nasz przewodnik SOPARFI)
-
SPF (Société de gestion de Patrimoine Familial): Zaprojektowany specjalnie dla osób fizycznych i rodzin do zarządzania prywatnym majątkiem. SPF jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, miejskiego podatku od działalności gospodarczej i podatku od majątku netto, co czyni go optymalnym narzędziem do dyskretnego i skutecznego zabezpieczania majątku.
-
SCSp (Special Limited Partnership): Wysoce elastyczny, oparty na umowach instrument szeroko stosowany w inwestycjach venture capital, private equity i nieruchomościach. SCSp jest fiskalnie przejrzysta i nie wymaga osobowości prawnej, oferując całkowitą poufność i kontrolę.
Dlaczego izraelscy przedsiębiorcy decydują się na przeprowadzkę?
Izrael jest globalną potęgą innowacji, często nazywaną “narodem startupów”. Według StartupBlink’s Global Startup Ecosystem Index 2024, Izrael zajmuje 3. miejsce na świecie. Z ponad 6000 aktywnych startupów, izraelskie talenty technologiczne nadal generują międzynarodowe zainteresowanie i kapitał.
Jednak ze względu na rosnącą kontrolę regulacyjną i niestabilność geopolityczną w regionie, wielu założycieli i inwestorów stara się ustrukturyzować swoje aktywa w bardziej neutralnych i stabilnych jurysdykcjach.
Luksemburg zapewnia:
-
Neutralność polityczna i stabilność gospodarcza na poziomie AAA
-
Poufność i ochrona aktywów prawnych
-
Płynne mechanizmy międzypokoleniowego transferu majątku
-
Skuteczne planowanie wyjścia z inwestycji w przypadku IPO, fuzji i przejęć oraz zbycia nieruchomości
5 szybko rozwijających się izraelskich startupów korzystających z globalnej strukturyzacji
-
Wiz (Tel Awiw) – Jednorożec z branży cyberbezpieczeństwa wyceniany na ponad 10 miliardów dolarów.
-
DriveNets (Ra’anana) – Przełom w infrastrukturze sieciowej, pozyskanie ponad 500 milionów dolarów.
-
Papaya Global (Tel Awiw) – Platforma płacowa działająca w ponad 160 krajach.
-
AI21 Labs (Tel Awiw) – Konkurencja w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, pozyskanie 208 mln USD w 2023 r.
-
Electreon (Beit Yanai) – Rozwija technologię bezprzewodowych dróg elektrycznych, realizując globalne projekty pilotażowe.
Założyciele i inwestorzy w tych spółkach często potrzebują bezpiecznych, zoptymalizowanych podatkowo narzędzi dla globalnych przychodów, opłat licencyjnych za własność intelektualną lub osobistych udziałów – obszarów, w których Luksemburg przoduje.
Luksemburg jako brama dla inwestycji w Izraelu i poza nim
Luksemburskie instrumenty inwestycyjne mogą posiadać udziały w izraelskich spółkach, nieruchomościach lub zagranicznych spółkach zależnych. Na przykład:
-
Przedsiębiorca z Izraela może wykorzystać luksemburski fundusz SOPARFI do inwestowania w europejskie startupy lub nabywania nieruchomości w USA, jednocześnie korzystając z efektywnych podatkowo opcji wyjścia.
-
Rodziny z siedzibą w Jerozolimie lub Hajfie mogą założyć SPF w celu przechowywania pasywnych aktywów finansowych, takich jak obligacje, akcje lub umowy ubezpieczenia na życie poza Izraelem.
Struktura ta zapewnia również ochronę przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi, zwiększając ciągłość aktywów między pokoleniami.
Strategiczne schronienie dla izraelskich przedsiębiorców
Niezależnie od tego, czy Twój majątek pochodzi z cyberbezpieczeństwa, biotechnologii, agritech czy fintech, Luksemburg zapewnia renomowane, przyszłościowe ramy do zarządzania majątkiem osobistym lub korporacyjnym poza granicami kraju.
W Damalion specjalizujemy się w pomaganiu izraelskim przedsiębiorcom, założycielom firm technologicznych i rodzinom w uzyskaniu dostępu do odpowiednich struktur luksemburskich w celu zapewnienia optymalnej ochrony prawnej, podatkowej i finansowej. Nasza sieć partnerów prawnych, bankowych i zarządzających funduszami zapewnia płynne, zgodne z przepisami konfiguracje dostosowane do konkretnych potrzeb.
Skontaktuj się z Damalion już dziś aby ustrukturyzować swoje inwestycje w Luksemburgu i chronić swoje dziedzictwo przez pokolenia. Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny. Damalion skupił się na doradzaniu rodzinom w zakresie zachowania majątku poprzez identyfikację możliwości i wyzwań.
