Согласно последним исследованиям, проведенным Aviva Investors – управляющий активами пятое ежегодное исследование “Реальные активы которая рассматривает более 500 международных институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды, страховщиков и глобальные финансовые институты, которые в совокупности представляют многотриллионные активы – более 90% глобальных институциональных инвесторов активно рассматривают Экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG) и устойчивое развитие в их инвестиционные решения по реальным активам17% считают это решающим фактором.
ESG инвестиции фондs
В отчете указано, что 67 % институциональных инвесторов считают, что они обязаны инвестировать в устойчивое развитие.
Отчет также показывает, что использование реальных активов для создания положительного воздействия ESG выросло до 28% сегодня по сравнению с всего лишь 17% три года назад.
Кроме того, более трех четвертей институциональных инвесторов заявили, что они отдали бы предпочтение фонду или стратегии, в которых приоритет отдается финансовой прибыли, но при этом учитываются факторы ESG.
Nordea Asset Management (NAM) запускает фонд ESG реальных активов
В 2022 году Nordea Asset Management запускает фонд ESG реальных активов. Фонд стремится инвестировать в котируемые на бирже реальные активы, сконцентрированные на экологическом и социальном управлении, а также на технологических инновациях. Фонд инвестирует в устойчивые котируемые на бирже компании, занимающиеся недвижимостью и инфраструктурой.
Что касается исследования Aviva, то наибольшие ассигнования выделяются североамериканскими инвесторами: почти четверть из них имеют более 20% своего портфеля в реальных активах, что соотносится с 19% европейских и 17% азиатско-тихоокеанских инвесторов.
Как было сказано выше, большинство опрошенных институциональных инвесторов чувствуют ответственность за устойчивое инвестирование. Было установлено, что этот приоритет подхода, основанного на доходности, имеют 90 % инвесторов в Северной Америке, по сравнению с 71 % европейских и 82 % азиатских инвесторов.
Кроме того, ожидается, что инвестиции в энергетический переход обеспечат наилучшую финансовую отдачу, по мнению 56 % респондентов, а также, по мнению 50 % респондентов, с наибольшей вероятностью обеспечат наилучшее воздействие на ESG.
Препятствия на пути инвестирования в реальные активы и устойчивое развитие
Проблемы с поиском возможностей, транзакционные издержки и оценка стоимости считаются самыми большими препятствиями для увеличения вложений в реальные активы. В то время как риск неликвидности и оценки является основной проблемой при инвестировании в реальные активы в целом.
Согласно отчету компании Aviva, респонденты считают “экологизацию” самым большим материальным риском для инвестиций в устойчивые реальные активы, опережая опасения по поводу оценки стоимости, которую 44% назвали фактором.
Главный инвестиционный директор по реальным активам компании Aviva Investors Дэниел Макхью подчеркнул, что реальные активы играют важную роль в общих портфелях, предлагая инвесторам обширное меню вариантов с различной степенью риска и встроенной защитой от инфляции. Однако модели ценообразования капитала, не учитывающие в достаточной степени климатическое устаревание в своих расчетах, могут представлять существенный риск для инвесторов.
В интересах нашей планеты большинство инвесторов сегодня учитывают устойчивое развитие при принятии решений об инвестировании в реальные активы.
Чтобы инвестировать в устойчивое развитие или создать люксембургский фонд ESG, пожалуйста, свяжитесь с вашим экспертом Damalion прямо сейчас.
