Według ostatnich badań z Aviva Investors – zarządzający aktywami piąte doroczne badanie Real Assets który dokonuje przeglądu ponad 500 międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy emerytalnych, ubezpieczycieli i globalnych instytucji finansowych, które łącznie reprezentują aktywa o wartości wielu bilionów dolarów – ponad 90% globalnych inwestorów instytucjonalnych aktywnie bierze pod uwagę Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG) i zrównoważony rozwój w ich decyzje inwestycyjne dotyczące nieruchomości, przy czym 17% uznało to za czynnik kluczowy.
ESG inwestycja funduszs
Raport wskazał, że 67% inwestorów instytucjonalnych czuje się zobowiązanych do inwestowania w sposób zrównoważony.
Raport pokazuje również, że wykorzystanie realnych aktywów do tworzenia pozytywnego wpływu ESG wzrosło do 28% obecnie w porównaniu do zaledwie 17% trzy lata temu.
Ponadto ponad trzy czwarte inwestorów instytucjonalnych stwierdziło, że preferowałoby fundusz lub strategię, która stawia na pierwszym miejscu zyski finansowe przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ESG.
Nordea Asset Management (NAM) uruchamia fundusz ESG aktywów realnych
W 2022 roku Nordea Asset Management uruchamia fundusz ESG aktywów realnych. Fundusz dąży do inwestowania w notowane na giełdzie aktywa realne skoncentrowane na zarządzaniu środowiskowym i społecznym, a także na innowacjach technologicznych. Fundusz daje ekspozycję na zrównoważone spółki giełdowe z branży nieruchomości i infrastruktury.
W odniesieniu do badania Avivy, najwyższe alokacje mają inwestorzy z Ameryki Północnej – prawie jedna czwarta posiada ponad 20% portfela w aktywach realnych, co jest skorelowane z 19% inwestorów z Europy i 17% z Azji i Pacyfiku.
Jak stwierdzono powyżej, większość badanych inwestorów instytucjonalnych czuje się odpowiedzialna za inwestowanie w sposób zrównoważony. Stwierdzono, że podejście oparte na zwrocie z inwestycji jest priorytetowe dla 90% inwestorów w Ameryce Północnej, w porównaniu z 71% inwestorów europejskich i 82% inwestorów azjatyckich.
Dodatkowo, inwestycje sprzyjające transformacji energetycznej mają zapewnić najlepsze zwroty finansowe według 56% respondentów, jak również najprawdopodobniej zapewnią najlepszy wpływ ESG, według 50% respondentów.
Przeszkody na drodze do inwestowania w aktywa realne i zrównoważony rozwój
Problemy ze znalezieniem okazji, koszty transakcyjne i wyceny są uważane za największe bariery dla zwiększenia alokacji w aktywa nieruchomościowe. Podczas gdy ryzyko niepłynności i wyceny jest głównym problemem przy inwestowaniu w aktywa realne w ujęciu bardziej ogólnym.
Według raportu Avivy, respondenci uważają greenwashing za największe materialne ryzyko dla inwestycji w zrównoważone aktywa realne, wyprzedzając obawy o wyceny, które zdaniem 44% były czynnikiem.
Dyrektor inwestycyjny ds. aktywów realnych w Aviva Investors, Daniel McHugh, podkreślił, że aktywa realne odgrywają ważną rolę w ogólnych portfelach, oferując inwestorom szerokie spektrum opcji o różnym stopniu ryzyka i wbudowanej ochronie przed inflacją. Jednak modele wyceny kapitału, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu w swoich liczbach przestarzałości związanej z klimatem, mogą stanowić istotne ryzyko dla inwestorów.
W trosce o naszą planetę większość inwestorów bierze obecnie pod uwagę zrównoważony rozwój przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w aktywa realne.
Aby zainwestować w zrównoważony rozwój lub założyć luksemburski fundusz ESG, skontaktuj się teraz z ekspertem Damalion.
