の最近の調査によると アビバ・インベスターズ – アセットマネージャーの 第5回リアルアセット調査 年金基金、保険会社、グローバル金融機関など、数兆円規模の資産を有する500社以上の国際機関投資家を対象としたレビューを行っている「株式会社日本経済新聞社」によれば、世界の機関投資家の9割以上が積極的な検討を行っているとのことです。 環境・社会・ガバナンス(ESG) とサステナビリティを両立させることができます。 リアルアセット投資判断であり、17％が重要な要素であると回答しています。
ESG 投資 ファンドs
報告書によると、67％の機関投資家が持続可能な投資をする義務があると感じているとのことです。
また、ESGにプラスの影響を与えるための実物資産の利用は、3年前はわずか17％だったのに対し、現在は28％に増加しています。
さらに、機関投資家の4分の3以上が、財務的リターンを優先しつつESG要素を取り入れたファンドや戦略を支持すると回答しています。
ノルデア・アセット・マネジメント（NAM）、実物資産型ESGファンドをローンチ
2022年、ノルデア・アセット・マネジメントは 実物資産ESGファンドを立ち上げる。 環境・社会への配慮や技術革新を重視した上場実物資産への投資を目指します。 このファンドは、持続可能な上場不動産およびインフラストラクチャー企業へのエクスポージャーを提供します。
Avivaの調査によれば、最も高い配分を実施しているのは北米の投資家で、ほぼ4分の1がポートフォリオの20%以上を実物資産で占めており、欧州の投資家の19%、アジア太平洋地域の投資家の17%と相関しています。
以上のように、調査対象となった機関投資家の大多数は、持続可能な投資を行うことに責任を感じている。 そして、このリターンベースのアプローチの優先順位は、欧州の71％、アジアの82％に対し、北米の90％の投資家が持っていることがわかった。
さらに、エネルギー転換を促進する投資は、回答者の56%が最高の財務的リターンを確保すると予想し、回答者の50%が最高のESGインパクトを提供する可能性が高いと回答しています。
実物資産への投資とサステナビリティを阻むもの
不動産への資産配分を増やすための最大の障壁は、投資機会を見つけるのが難しいこと、取引コスト、バリュエーションであると考えられています。 一般的に実物資産への投資においては、流動性リスクとバリュエーションリスクが主な懸念事項であるが。
アヴィバのレポートによると、回答者はグリーンウォッシングを、サステナブルな実物資産への投資における最大のリスクと考えており、44%がバリュエーションに対する懸念を上回っています。
アビバ・インベスターズのリアルアセット担当チーフ・インベストメント・オフィサー、ダニエル・マクヒューは、リアルアセットがポートフォリオ全体において重要な役割を果たしており、投資家に様々なリスクとインフレ防止を組み込んだ膨大な選択肢を提供していると強調しました。 しかし、気候変動に伴う陳腐化を十分に織り込んでいないキャピタル・プライシング・モデルは、投資家にとって重大なリスクとなる可能性がある。
地球のために、今や大多数の投資家が実物資産への投資を決定する際に、サステナビリティを考慮しています。
サステナビリティへの投資やルクセンブルグESGファンドの組成については、今すぐダマリオンの専門家にお問い合わせください。
