Bostonis asuv ameerika erainvesteerimisfirma Bain Capital soovib viia lennufirma Virgin Australia (laevastiku suuruse järgi suurim lennufirma, mis kasutab Virgin’i kaubamärki) uuesti börsile, mis toimuks siis, kui riigi kodumaine lennundusturg paraneb pandeemilisest madalseisust.
Austraalia ühe suurima lennufirma Virgin Australia börsile viimine oleks tõenäoliselt üks Austraalia suurimaid avalikke pakkumisi (IPO) 2023. aastal pärast seda, kui kapitaliturgude aktiivsus langes 2022. aastal rahvusvahelise finantsturu ebakindluse tõttu.
Bain Capitali kava seoses noteerimisega
Bain hindab, kuidas lennufirmat kõige paremini positsioneerida jätkuvaks kasvuks ja pikaajaliseks edule. Samuti kavatseb ta säilitada olulise osaluse Virgin Australia tulevases börsilelaskmises. Sellega seoses on Bain hiljuti saatnud investeerimispankadele pakkumiskutse börsil noteerimise kohta ja loodab, et nimetused tehakse kuu aja jooksul.
Bain ütles ka, et ta otsib juhiseid parima ajastamise ja struktuuri kohta, et viia lennuettevõtja tagasi Austraalia väärtpaberibörsile, kuid lisas, et mingeid otsuseid ei ole tehtud selle kohta, kas ja millal see juhtub.
Reunion Capital’i kaasamine
Butiikfirma Reunion Capital, Sydney’s asuv finantsnõustamisfirma, mis pakub teenuseid avalike pakkumiste, omakapitali ja aktsiate järelmüügi valdkonnas, on määratud tehingu finantsnõustajaks ja teostab järelevalvet IPO-d juhtivate investeerimispankade määramise üle, kuid Reunion Capital on keeldunud kommenteerimast mis tahes määramist.
Bain Capitali osalus tehingus
Bain Capitali poolt säilitatava osaluse suurus on üks küsimus, mida IPOs osalemise eest kandideerivatel pankadel palutakse prognoosida, kui suur võiks olla nõudlus tehingu järele. Bain ei ole seda punkti kommenteerinud.
Virgin Australia omandamine Bain Capitals’i poolt
Aastaks 2020 oli Virgin juba enne pandeemia levikut, mis hävitas reisimise kogu maailmas, registreerinud seitse aastakatet järjest. Ja kõiki jõupingutusi lennufirma ümberkujundamiseks takistas sageli juhatus, kuhu kuulusid viie välisinvestori esindajad.
Juhatus, kuhu kuuluvad lennuettevõtjad, kes kontrollisid üle 90% ettevõttest, ei soovinud pandeemia alguses uut kapitali süstida, sest ka nende äritegevus kannatas.
Seega anti lennuettevõtja vabatahtliku halduse alla ja Bain ostis selle 3,5 miljardi Austraalia dollari (2,45 miljardi dollari) eest (koos kohustustega).
Virgin’i pöördumine
Praegu on lennundusturu tingimused märkimisväärselt paranenud ning seoses sellega on Austraalia riigipiirid ja rahvusvahelised piirid taas avatud.
Virgin on tagasi täies mahus, kuna ta on taastanud oma Boeing 737 lennukipargi põhimõtteliselt sama suureks kui enne pandeemiat ning sulgenud oma varem raha kaotanud globaalsed ja eelarvelised divisjonid.
Idee, mis ümbritses Virgin’i potentsiaalset noteerimist, tekkis kui Qantas (Austraalia lipuettevõtja ja maailma kolmas vanim veel tegutsev lennufirma) on valmis avaldama järgmise kuu jooksul 1,35-1,45 miljardi Austraalia dollari suuruse esimese poolaasta puhaskasumi, mis on järsk muutus võrreldes eelmise aasta 1,28 miljardi dollari suuruse maksueelse kahjumiga.
Eesmärgiga aidata kasvavatel ettevõtetel saavutada oma täielik potentsiaal, parandavad Bain Capitali plaanid Virgin Australia jaoks kindlasti lennufirmat pikas perspektiivis.
Damalion toetab lennundussektorit nõustamisteenuste ja erakapitali struktureerimise kaudu. Võtke nüüd ühendust oma Damalioni eksperdiga, et rohkem teada saada.
