Fondy ESG (environmentální, sociální a vládní faktory) se pomalu objevují jako nedílný a inovativní nástroj na lucemburském trhu udržitelného financování. Mezinárodní soukromí investoři a právnické osoby se hrnou do Lucemburska, aby získali prostředky pro své příslušné investice ESG . Správci aktiv z EU a mimo EU také vytvářejí investiční fondy, které integrují faktory a rizika ESG s dodatečným měřítkem hodnocení jejich dopadu na životní prostředí, aby uspokojili rostoucí poptávku investorů po udržitelných a odolných investicích.

Důležitá fakta o lucemburském trhu zelených burz

• Lucemburská zelená burza byla založena v roce 2016. Je to první platforma na světě, která je speciálně navržena pro zelené dluhopisy. Od svého založení se lucemburská zelená burza rozšířila o udržitelnost, sociální dluhopisy a investiční nástroje SRI (sociálně odpovědné investování).
• Jako první a přední platforma pro udržitelné cenné papíry na světě se lucemburské zelené burze podařilo vytvořit mezinárodní stopu s až 222 emitenty ze 47 zemí, kteří emitují cenné papíry v celkem 47 měnách.
• K 1. únoru 2022 existuje celkem 1 234 zelených, sociálních, udržitelných a s udržitelností spojených dluhopisů v odhadované hodnotě 640 miliard EUR.

Budoucnost společensky odpovědného investování

Rostoucí poptávka investorů podporuje růst emisí udržitelných dluhopisů v celosvětovém měřítku. Důkazem toho je rostoucí popularita lucemburské zelené burzy v roce 2021. Bylo oznámeno, že jen v roce 2021 bylo na platformu lucemburské zelené burzy přidáno celkem 560 nových dluhopisů zelených, sociálních a udržitelných (GSS) dluhopisů , což představuje 47% nárůst ve srovnání se zelenými, sociálními a udržitelnými (GSS) dluhopisy hlášenými v roce 2020. .

Zcela nové dluhopisy Green, Social, and Sustainability (GSS) uspěly při získávání celkem 246 miliard EUR na konkrétní zelené a sociální projekty a udržitelné iniciativy po celém světě. To odhaluje 31% nárůst z hlediska vybrané částky ve srovnání s rokem 2020.

Zelené dluhopisy zaznamenaly pozoruhodný růst, protože jsou považovány za nejběžnější kategorii udržitelných dluhových nástrojů na lucemburské zelené burze. Růst také odhaluje neuvěřitelných 55% nárůst, pokud jde o celkový počet dluhopisů, a až 84% nárůst, pokud jde o získané částky, ve srovnání s rokem 2020.

Řešení potřeby udržitelných investic

Hlavním cílem lucemburské zelené burzy je prosazovat udržitelný finanční program. Řeší obavy rostoucího počtu investorů tím, že nabízí viditelnost emitentům, kteří získávají finanční prostředky na zelený a udržitelný rozvoj. Lucembursko se v průběhu času snaží dosáhnout úplného zeleného přechodu.

Mezinárodní emitenti, kteří chtějí předvést své finanční zabezpečení na lucemburské zelené burze, jsou povinni dodržovat přísná kritéria způsobilosti a ustanovení platformy, než se zaváží k průběžnému podávání zpráv o svých příslušných investičních nástrojích. Všechny požadované dokumenty a papírování jsou k dispozici na online platformě Luxembourg Green Exchange, takže potenciální investoři mohou snadno potvrdit, zda jejich emitenti mohou vystačit se svým příslibem udržitelného investování .

Dluhopisy kotované na lucemburské zelené burze

Zelené dluhopisy

Podle definice se zelené dluhopisy týkají finančních nástrojů, které financují zelené iniciativy a zároveň poskytují investorům průběžné platby s pevným příjmem. Vzhledem k tomu, že změna klimatu ohrožuje všechny národy a jejich ekonomiky, představuje riziko pro zdroje našich každodenních potřeb, včetně zemědělství, potravin a dodávek vody. Řešení problémů spojených se změnou klimatu a jejími dopady, včetně potenciálního nedostatku potravin a vody, vyžaduje značné finanční prostředky. Je proto důležité, aby investoři vytvořili spojení s projekty, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí a podporu projektů podporujících udržitelnost.

Kategorie zelených dluhopisů, které splňují kritéria stanovená Lucemburskou zelenou burzou, jsou následující:

• Energetická účinnost
• Čistá doprava
• Obnovitelná energie
• Ekologické hospodaření se živými přírodními zdroji a využívání půdy
• Udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami
• Adaptace na změnu klimatu
• Prevence a kontrola znečištění
• Zelená infrastruktura

Sociální vazby

Vědomější investoři získávají finanční prostředky na projekty, které přinášejí pozitivní sociální výsledky a zároveň poskytují návratnost investic. Mezi sociální vazby patří projekty, které zlepšují stav potravinové bezpečnosti, přístupu ke kvalitnímu vzdělání, dostupnému bydlení a také financování zdravotnictví.

Dluhopisy udržitelnosti

Udržitelnými dluhopisy se rozumí transakce s nezajištěnými dluhopisy, které nabízejí stejné finanční a smluvní podmínky jako jakékoli jiné nezajištěné transakce na trhu. Emitenti jsou odhodláni alokovat výnosy z dluhopisů na zelený a sociální rozvoj. Má se také za to, že emitenti poskytují investorům podrobné zprávy o projektech financovaných z výnosů udržitelných dluhopisů .

ESG fondy

Fond ESG na lucemburské zelené burze integruje environmentální, sociální a vládní faktory do různých rozhodnutí a procesů. Investování ESG se řídí specifickými výběrovými strategiemi, aby získalo uznání lucemburské zelené burzy jako odpovědný investiční fond. Správci aktiv, kteří spouštějí fondy ESG, přizpůsobují určité strategie, včetně dopadových investic, integrace ESG, zapojení a hlasování, prověřování na základě norem, etického prověřování ESG, nejlepších ve své třídě a mnoha dalších.

K dnešnímu dni Lucemburská zelená burza vytvořila silné partnerské dohody s důležitými institucemi v Asii, Africe a Jižní Americe s cílem dále rozvíjet agendu udržitelného financování a dále posilovat přeshraniční spolupráci a spolupráci na podporu udržitelného rozvoje.

Některé z nejdůležitějších dohod zahrnují memorandum o porozumění s nigerijskou burzou cenných papírů a burzou v Santiagu. Lucemburská zelená burza také získala aktivní podporu od platformy pro transparentnost zelených dluhopisů Meziamerické rozvojové banky . V poslední době lucemburská zelená burza rozšířila přístup k informacím na kritické kapitálové trhy, včetně kanálu zelených dluhopisů pro čínské domácí dluhopisy zahrnuté na burze v Shenzhenu.

Jako experti na lucemburské kapitálové trhy nabízí Damalion emitentům a investorům pokročilé znalosti udržitelného financování, které posílí více odpovědnosti vpřed. Naše globální servisní síť pomáhá soukromým a firemním investorům při vytváření udržitelného investičního nástroje a dalších iniciativách fondů, které slibují vynikající výnosy v budoucnu. Pokud hledáte investice do zelených a sociálně odpovědných iniciativ prostřednictvím zakládání fondů v Lucembursku , naši zkušení vám mohou pomoci v každém kroku. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se ještě dnes na odborníka na Damalion .

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.