ESG-Fonds (Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren) entwickeln sich langsam zu einem integralen und innovativen Instrument auf dem luxemburgischen Markt für nachhaltige Finanzierungen. Internationale Privatanleger und Unternehmen strömen nach Luxemburg, um Mittel für ihre jeweiligen ESG-Investitionen zu beschaffen. Vermögensverwalter aus der EU und anderen Ländern legen ebenfalls Investmentfonds auf, die ESG-Faktoren und -Risiken integrieren und zusätzlich ihre Umweltauswirkungen bewerten, um der steigenden Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen und widerstandsfähigen Investitionen gerecht zu werden.
Wichtige Fakten über den Luxemburger Green Exchange Markt
- Die Luxemburger Grüne Börse wurde 2016 gegründet. Es ist die weltweit erste Plattform, die speziell für grüne Anleihen konzipiert ist. Seit ihrer Gründung hat sich die Luxemburger Grüne Börse erweitert und umfasst nun auch nachhaltige, soziale Anleihen und SRI-Anlageinstrumente (Social Responsible Investing).
- Als weltweit erste und führende Plattform für nachhaltige Wertpapiere ist es der Luxembourg Green Exchange gelungen, eine internationale Präsenz mit bis zu 222 Emittenten aus 47 Ländern zu schaffen, die Wertpapiere in insgesamt 47 Währungen ausgeben.
- Zum 1. Februar 2022 gibt es insgesamt 1.234 grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen mit einem geschätzten Wert von 640 Milliarden Euro.
Die Zukunft des sozial verantwortlichen Investierens
Die steigende Anlegernachfrage kurbelt das Wachstum bei der Emission nachhaltiger Schuldtitel weltweit an. Dies zeigt sich an der zunehmenden Beliebtheit der Luxemburger Grünen Börse im Jahr 2021. Es wurde berichtet, dass allein im Jahr 2021 insgesamt 560 neue grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen (GSS) zur Luxemburger Green Exchange Plattform hinzugefügt wurden, was einem Anstieg von 47 % gegenüber den im Jahr 2020 gemeldeten grünen, sozialen und Nachhaltigkeitsanleihen (GSS) entspricht.
Mit den neuen grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen (Green, Social and Sustainability Bonds – GSS) konnten insgesamt 246 Mrd. EUR für spezifische grüne und soziale Projekte und nachhaltige Initiativen in aller Welt aufgebracht werden. Dies bedeutet einen Anstieg des Spendenaufkommens um 31 % im Vergleich zu 2020.
Grüne Anleihen verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum, da sie als die häufigste Kategorie nachhaltiger Schuldtitel an der Luxemburger Grünen Börse gelten. Das Wachstum zeigt auch einen satten Anstieg von 55 % bei der Gesamtzahl der Anleihen und bis zu 84 % bei den aufgenommenen Beträgen im Vergleich zu 2020.
Lösung für den Bedarf an nachhaltigen Investitionen
Das Hauptziel der Luxembourg Green Exchange ist es, eine nachhaltige Finanzagenda zu verfolgen. Sie trägt den Anliegen einer wachsenden Zahl von Anlegern Rechnung, indem sie Emittenten, die Mittel für grüne und nachhaltige Entwicklungen aufbringen, Sichtbarkeit verschafft. Luxemburg ist bestrebt, im Laufe der Zeit einen vollständigen grünen Übergang zu erreichen.
Internationale Emittenten, die ihre Finanztitel an der Luxemburger Grünen Börse präsentieren möchten, müssen die strengen Zulassungskriterien und Bestimmungen der Plattform erfüllen, bevor sie sich zur laufenden Berichterstattung über ihre jeweiligen Anlageinstrumente verpflichten. Alle erforderlichen Dokumente und Unterlagen sind auf der Online-Plattform von Luxembourg Green Exchange verfügbar, so dass potenzielle Anleger leicht feststellen können, ob die Emittenten ihre Versprechen in Bezug auf nachhaltige Investitionen einhalten können.
An der Luxemburger Grünen Börse notierte Anleihen
Grüne Anleihen
Definitionsgemäß handelt es sich bei grünen Anleihen um Finanzinstrumente, die grüne Initiativen finanzieren und den Anlegern gleichzeitig laufende, festverzinsliche Zahlungen bieten. Der Klimawandel bedroht alle Nationen und ihre Volkswirtschaften und stellt eine Gefahr für die Quellen unseres täglichen Bedarfs dar, einschließlich der Landwirtschaft, der Lebensmittel- und Wasserversorgung. Zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und seiner Auswirkungen, einschließlich möglicher Nahrungsmittel- und Wasserknappheit, sind umfangreiche Finanzmittel erforderlich. Für Investoren ist es daher von entscheidender Bedeutung, Verbindungen zu Projekten zu schaffen, die auf die Rettung der Umwelt ausgerichtet sind, und Projekte zu fördern, die der Nachhaltigkeit dienen.
Die Kategorien für grüne Anleihen, die die von der Luxemburger Börse festgelegten Kriterien erfüllen, sind wie folgt:
- Energie-Effizienz
- Sauberer Transport
- Erneuerbare Energie
- Umweltverträgliche Bewirtschaftung der lebenden natürlichen Ressourcen und Landnutzung
- Nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement
- Anpassungen an den Klimawandel
- Verhütung und Bekämpfung der Umweltverschmutzung
- Grüne Infrastruktur
Soziale Bindungen
Bewusstere Investoren beschaffen Mittel für Projekte, die positive soziale Ergebnisse erzielen und gleichzeitig Investitionsrenditen bieten. Zu den Sozialanleihen gehören Projekte, die die Ernährungssicherheit, den Zugang zu hochwertiger Bildung, erschwinglichen Wohnraum und die Finanzierung des Gesundheitswesens verbessern.
Nachhaltigkeitsanleihen
Nachhaltigkeitsanleihen sind unbesicherte Anleihegeschäfte, die dieselben finanziellen und vertraglichen Bedingungen bieten wie alle anderen unbesicherten Geschäfte auf dem Markt. Die Emittenten verpflichten sich, die Anleiheerlöse für grüne und soziale Entwicklungen zu verwenden. Von den Emittenten wird außerdem erwartet, dass sie den Anlegern einen detaillierten Bericht über die mit den Erlösen aus Nachhaltigkeitsanleihen finanzierten Projekte vorlegen.
ESG-Fonds
Ein ESG-Fonds an der Luxembourg Green Exchange integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in verschiedene Entscheidungen und Prozesse. ESG-Investitionen folgen spezifischen Auswahlstrategien, um von der Luxembourg Green Exchange als verantwortungsvoller Investmentfonds anerkannt zu werden. Vermögensverwalter, die ESG-Fonds auflegen, passen bestimmte Strategien an, darunter Impact Investing, ESG-Integration, Engagement und Abstimmung, normenbasiertes Screening, ESG-Ethik-Screening, Best-in-Class und viele mehr.
Bis heute hat die Luxemburger Grüne Börse starke Partnerschaftsabkommen mit wichtigen Institutionen in Asien, Afrika und Südamerika geschlossen, um die Agenda für nachhaltige Finanzen weiter voranzutreiben und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Kooperation zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung zu stärken.
Zu den wichtigsten Vereinbarungen gehören die MoUs mit der nigerianischen Börse und der Börse von Santiago. Die Luxemburger Grüne Börse erhielt auch aktive Unterstützung von der Green Bond Transparency Platform der Interamerikanischen Entwicklungsbank. In jüngster Zeit hat die Luxemburger Grüne Börse den Zugang zu Informationen auf kritische Kapitalmärkte ausgeweitet, einschließlich des Green Bond Channel für chinesische Inlandsanleihen, die an der Börse von Shenzhen gehandelt werden.
Als Experten auf dem luxemburgischen Kapitalmarkt bietet Damalion Emittenten und Anlegern fortschrittliche Kenntnisse im Bereich der nachhaltigen Finanzierung, um mehr Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Unser globales Servicenetz unterstützt Privat- und Unternehmensanleger bei der Gründung von nachhaltigen Investmentvehikeln und anderen Fondsinitiativen, die in Zukunft hervorragende Renditen versprechen. Wenn Sie durch die Gründung eines Fonds in Luxemburg in grüne und sozial verantwortliche Initiativen investieren möchten, können wir Ihnen mit unserer Erfahrung in jeder Hinsicht helfen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich noch heute an einen Damalion-Experten .
Diese Informationen sind nicht als Ersatz für eine individuelle Steuer- oder Rechtsberatung gedacht. Wir empfehlen Ihnen, Ihre spezielle Situation mit einem qualifizierten Steuer- oder Rechtsberater zu besprechen.
