Voici trois développements récents concernant les family offices, ces firmes de gestion de fortune privées qui s’adressent aux particuliers très fortunés :
Mettez l’accent sur la simplicité et l’adaptabilité : Selon le rapport 2024 Global Family Office Report de J.P. Morgan Private Bank, les family offices recherchent de plus en plus la simplicité, la flexibilité et la capacité à s’adapter à l’évolution des conditions de marché. Le rapport souligne que le portefeuille moyen vise un rendement de 11 %, avec une allocation significative de 45 % vers des investissements alternatifs tels que le capital-investissement, l’immobilier, le capital-risque et les fonds spéculatifs. En outre, la cybersécurité reste une préoccupation, 25 % des family offices ayant déclaré être exposés à des cybermenaces.
Planification de la succession et capital-investissement : Un rapport de Deloitte souligne que la planification de la succession devient une préoccupation essentielle pour les family offices en 2024. De nombreux bureaux répondent aux préoccupations concernant leur préparation aux transitions de leadership en améliorant les programmes de formation, en augmentant les effectifs et en externalisant diverses fonctions. Cette approche vise à assurer une transition générationnelle en douceur et à maintenir l’héritage familial.
Augmentation des coûts opérationnels : Le rapport de J.P. Morgan indique également que le coût annuel de fonctionnement d’un family office s’élève en moyenne à 3,2 millions de dollars. Les principaux facteurs de coûts comprennent le recrutement et la fidélisation des talents, qui sont considérés comme essentiels pour gérer avec succès les complexités des opérations du family office.
Ces informations reflètent les tendances et les priorités actuelles du secteur des family offices , notamment en ce qui concerne la capacité d’adaptation, la continuité du leadership et l’intégration d’investissements alternatifs dans les portefeuilles.
Cette communication n’a qu’un but informatif. Damalion s’est attaché à conseiller les familles sur la préservation de leur patrimoine en identifiant les opportunités et les défis. Veuillez contacter votre expert Damalion dès maintenant.
